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聚和材料IPO启动申购

来源:新材料在线|

发表时间:2022-12-01

点击:3400

11月30日,常州聚和新材料股份有限公司(以下简称“聚和材料”)启动申购,申购代码787503,发行价格110元,申购上限为0.7万股。公司主营业务为新型电子浆料研发、生产和销售。

 

上述发行价对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为50.32倍。截至2022年11月25日(T-3日),中证指数有限公司发布的"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)"最近一个月平均静态市盈率为27.01倍。可比公司对应的平均静态市盈率为62.14倍(扣非后)。

 

本次发行的初步询价期间为2022年11月25日(T-3日)9:30-15:00。共收到357家网下投资者管理的8,260个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为65.28元/股-210.88元/股,拟申购数量总和为3,917,910.00万股。

 

本次公开发行股份的数量为2,800万股,约占发行后总股本的25.02%。最终战略配售数量为310.1420万股,占发行总数量的11.0765%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额109.8580万股将回拨至网下发行。战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行1,775.8580万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.32%;网上发行714万股,占28.68%。

 

发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为102,687万元。按本次发行价格110元/股和2,800万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为308,000万元,扣除预计的发行费用15,986.75万元(不含增值税),预计募集资金净额约为292,013.25万元。

 

聚和材料是一家专业从事新型电子浆料研发、生产、销售的高新技术企业,自成立以来,始终专注于新材料、新能源产业。目前公司主要产品为太阳能电池用正面银浆,采取直销、经销相结合的方式,将正面银浆产品销售至终端太阳能电池生产商。

 

公告显示,2019-2021年及2022上半年,聚和材料向前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为66.55%、64.81%、65.06%和63.13%,其中,2022上半年,其对通威太阳能的销售收入占当期营业收入比例为22.73%,主要客户对公司经营业绩的影响较大。

 

2019-2021年及2022上半年,聚和材料应收账款分别为1.74亿元、3.83亿元、7.74亿元、9.94亿元。


2022年6月末,聚和材料应收票据、应收账款及应收款项融资余额合计为20.10亿元,占当期营业收入比例为59.39%,占比较高,其中,应收账款余额为10.61亿元、应收票据及应收款项融资余额为9.49亿元。


封面来源于图虫创意

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