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镍,到底发生了什么?

来源:新材料在线|

发表时间:2022-03-09

点击:17365

近期伦敦金属交易所(LME)镍期货价格暴涨,3月8日,伦镍触及10万美元/吨关口,日内涨超103%,继续创历史新高。

随后,LME宣布,取消所有在英国时间3月8日凌晨00:00或之后在场外交易和LME select屏幕交易系统执行的镍交易,并延迟原定于3月9日的现货镍交割。

数据来源:萝卜投资

如此异常的价格走势,被人们戏称为“妖镍”,镍到底发生了什么?


1、钢铁工业的维生素


镍被称为“钢铁工业的维生素”,是一种银白色金属,具有很好的延展性、磁性和抗腐蚀性。镍在地壳中含量丰富,以硅酸镍矿或硫、砷、镍化合物的形式存在,常被用于不锈钢、合金和电池等领域。

从上游开采环节来看,根据伴生矿物不同,镍矿分为为硫化镍矿(和铜伴生)和红土镍矿(富含铁,由于铁的氧化,矿石呈红色,所以被称为红土矿)两种。目前红土镍矿作为新型镍生产的来源,其占镍总供应比例的70%。


硫化镍矿火法冶炼工艺流程

资料来源:宝城期货金融研究所

红土镍矿HPAL原则工艺流程


资料来源:金川,安信证券


2、镍资源分布


从镍资源储量来看,全球镍资源主要集中在印度尼西亚、菲律宾和澳大利亚等国家,其中印尼已探明储量为2100万吨,占比22.4%,主要为红土镍矿;澳大利亚储量占全球21.3%,其中约80%为硫化镍矿,20%为红土镍矿;而中国探明储量仅280万吨,占比3%左右。


全球镍资源分布(万吨)

数据来源:USGS,宝城期货金融研究所


3、镍的需求结构

镍的下游需求中,不锈钢占据75%-80%份额,随着新能源汽车及动力电池行业景气度不断提升,下游电池对镍的需求增速显著。


镍下游需求结构

数据来源:USGS

含镍正极材料生产工艺流程

数据来源:动力电池月刊

4、全球镍矿主要生产企业

从企业主体看,全球镍矿供应格局较为分散,镍矿龙头企业市占率较低,仅俄罗斯镍业和淡水河谷的份额超过5%。

全球镍矿主要生产企业占有率

俄罗斯为镍主要生产国,2021年镍产量为25万吨,占全球的9%。目前海内外镍供应维持偏紧,随着俄乌关系的逐步升级,美对俄金融制裁预期加剧,对镍供应产生一定冲击。


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