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万亿宁德时代进军这个千亿市场 所谋为何?

来源:连线新能源|

发表时间:2022-01-19

点击:2975

1月18日下午,宁德时代董事长曾毓群拿着一块“巧克力”对着镜头比划,满脸欢笑。不过,作为万亿宁王的掌门人,曾毓群这次推广的并不是巧克力食品,而是宁德时代最新推出的“巧克力换电块”。


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1月18日,宁德时代全资子公司时代电服发布换电服务品牌EVOGO及组合换电整体解决方案,后者由“换电块、快换站、APP”三大产品共同构成;该解决方案可充可换,将与现有的家充、快充共同构成全场景补能方式。


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图片来源:宁德时代官微


另外,“换电块”方面,“巧克力换电块”是专门为实现共享换电而开发量产的电池,采用宁德时代最新CTP技术,重量能量密度超160Wh/kg,体积能量密度超325Wh/L,单块电池可提供200公里左右的续航。


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采用组合换电的方式,适用于A00级到C级的乘用车和物流车,可适配全球80%已上市以及未来3年要上市的纯电平台开发的车型。


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据时代电服总经理陈伟峰透露,EVOGO换电服务将在10个城市首批启动,首批适配车型为一汽奔腾NAT换电车型。


中金公司分析认为,新能源汽车补能矛盾日益凸显,换电模式有望凭借系统优势快速崛起。而换电模式要实现全市场规模化落地,电池标准化是前提,市占率具有绝对优势地位的宁德时代或将成为整个换电产业最核心的参与者之一。


单个电块换电约1分钟


当前,新能源汽车行业进入到爆发式增长新阶段。中汽协数据显示,2021年12月,新能源车国内零售渗透率为22.6%。市场快速发展的同时,里程焦虑、补能焦虑和购置成本成了困扰新能源汽车消费者的主要因素。


针对这一痛点,宁德时代全资子公司时代电服推出由“换电块、快换站、APP”三大产品共同组成的组合换电整体解决方案和服务,在车电分离的模式下,将电池作为共享资产独立出来。


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图片来源:宁德时代官微


据陈伟峰介绍,时代电服每一个换电站的占地面积为三个停车位,单个电块换电约1分钟。东方证券研报显示,目前乘用车换电用时最短,需3~5分钟左右。


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来源:宁德时代


换电时长虽然在减少,但由于换电站数量少、分布不均等问题,现实中“充电5分钟,等待1小时”的状况经常出现。《每日经济新闻》记者在某换电APP上看到,北京市内有上百家换电站,但在像北京亮马桥、六里桥等这样车流量较大的地方,排队车辆数目经常大于可用电池的数量。


在位于北京东四环红领巾桥的一个换电站,下午三点,这里等候换电的车辆就排起了长龙。该换电站工作人员表示:“从上午十点多到下午三点,车就没有断过。”


“随着新能源汽车技术的发展,用户已经没有了续航里程焦虑,反而是对充电时长越来越在意。”陈伟峰表示。据了解,时代电服每一个换电站可存储48个换电块,以确保用户可以随时更换满电的电块,无需长时间等待。


有别于传统换电模式,宁德时代此次推出的换电解决方案在实现换电的同时,可实现充电和按需租电。以“按需租电”为例,用户在日常市内通勤,只需租用一个电块。如果要长途出行,则可以选择两个或三个电块。



……

上述内容节选自《2022年全球新能源汽车产业发展趋势报告》

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“首位成员”面向出行市场


发布会上,时代电服总经理陈伟峰揭晓了EVOGO的“小绿环家族”001号成员——一汽奔腾NAT组合换电版。未来,EVOGO将选择10座城市首批启动换电服务,并将发布更多品牌的换电车型。


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奔腾NAT为一汽奔腾面向出租、网约等出行市场正向开发的纯电动产品。


此前,2021年4月10日,基于一汽FME电动平台打造的一汽奔腾NAT正式上市。其中,奔腾NAT面向出行市场推出五款车型:滴滴定制款、T3定制款、出租款、网巡一体出租款、市场拓展款。


宁德时代早已布局


在此之前,宁德时代已围绕着换电板块进行了多重布局。


2019年6月,宁德时代宣布与哈啰出行、蚂蚁金服首期共同出资10亿元成立合资公司,推出定位两轮电动车基础能源网络的换电业务。


公开信息显示,2020年,宁德时代携手蔚来汽车、国泰君安国际控股有限公司等投资成立武汉蔚能电池资产有限公司,以推动“车电分离”新商业模式落地发展,并在此基础上推出BaaS(电池租用服务)业务。


随后,蔚来曾就BaaS向用户进行了深度推广。而在此次宁德时代宣布入局换电市场后,蔚来方面也发布回应称,欢迎有利于电动车主方便使用和方便出行的创新和商业模式,蔚来和宁德时代都是电池资产公司武汉蔚能的股东,双方在这方面一直有合作。投入资源开展电动车补能基础设施建设,对推动智能电动车的普及、促进交通领域向低碳环保方向发展是必要和有益的。当前最主要的竞争还是电动车作为一个整体和燃油车的竞争,所以一切有利于电动车主方便使用和方便出行的创新和商业模式,对于所有的电动车品牌来说,都是好消息。


2021年9月,宁德时代子公司宁普时代与福田汽车旗下福田智蓝新能源、福田欧辉就新能源商用车电池金融及创新业务模式等举行战略合作协议签署仪式。双方将围绕福田汽车全系列新能源商用车产品、租赁模式的落地应用以及未来电池银行、换电站合作等展开合作。


2021年,宁德时代在福建厦门成立了时代电服子公司,以作为换电业务的承载主体。同年,宁德时代又与贵州省政府签署合作建设换电网络协议。根据协议,双方将在新能源汽车换电网络设施建设、新能源汽车换电能力提升等方面深入合作。


2021年12月20日,时代电服在吉林省辽源市成立区域换电业务公司。


2021年12月24日,宁德时代与贵州省人民政府在贵阳市签署合作建设换电网络协议。双方将在新能源汽车换电网络设施建设、促进新能源汽车换电能力提升、推动新能源产业高质量发展等方面深入合作。


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由此可见,宁德时代对于换电市场其实早有布局野心。回溯2021年宁德时代推出的多项布局,无论是钠离子电池的推出,还是对上游原材料矿产的投资,亦或是对储能板块的涉足以及在动力电池回收的业务上的深耕,宁德时代的每一步落子都紧紧围绕着动力电池和新能源汽车产业展开。


有业内人士分析称,宁德时代对换电板块的布局,其实是其围绕着动力电池全生命周期展开的服务中的一环。在补齐了这块版图后,其业务的增长和规模的扩展有望再迈上一个新台阶。


盈利取决于换电频次


宁德时代入局背后,是仍待挖掘的千亿规模换电蓝海市场。


2021年,换电板块迎来一系列的政策利好。去年10月,工业和信息化部办公厅印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》,决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作。试点城市共有11个,其中综合应用类城市8个(北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南),重卡特色类3个(宜宾、唐山、包头)。


同年,中国汽车工业协会宣布《电动乘用车共享换电站建设规范》团体标准已经完成制定并正式发布。


业内普遍认为,上述两项政策的发布,为换电板块的发展吃下了一颗定心丸,也让产业发展的前景更加明朗。


东方证券研报显示,预计2025年国内新能源汽车销量将达780万辆,其中换电车型占比有望达30%。根据销量进行测算,预计2025年国内换电站将达到2.2万座,运营市场规模有望达到2631亿元,换电站设备市场有望达到693亿元。


正因如此,换电市场也吸引了多路玩家。除宁德时代外,目前国内换电领域中包括山东威达、国电南瑞、许继电气等换电设备生产商;奥动新能源、伯坦科技、时空电动等中游运营端;以及蔚来、吉利等车企和电网企业、能源类企业,甚至互联网企业也参与其中。


虽然换电市场前景明朗,但仍面临运营商高成本、盈利难等问题。陈伟峰坦言:“入局换电市场最大的风险是能不能盈利,以及对服务方面的担忧,这还要取决于换电频次。”


以北京市为例,截至2020年底,北京等一线城市换电站的平均利用率仅为20%左右,而在车辆匹配的前提下,单一换电站的利用率达到60%至70%才能实现盈亏平衡,即一座设计每天可换电400次以上的换电站,每天至少要完成240~280次左右的换电才能保证投资回报。


假设一座建设成本在560万元的换电站,利用率为7%,刨除运维、折旧等成本税后净利润为5.04万元,这意味着收回投资时间约为13年之久。


东吴证券分析师周尔双认为,随着宁德时代等龙头电池厂的加入,加上国家政策的陆续出台,有望推动电池标准化。另外,从目前来看,换电模式面临来自主机厂的阻力较大,主机厂面临丧失核心技术的风险,但随着换电站的大规模建设,运营类车型消费者对换电车型需求提升明显,推动主机厂推出换电车型。


据记者了解,截至目前,蔚来、北汽、上汽荣威、吉利枫叶、长安、一汽奔腾等车企已推出了换电乘用车型。其中,蔚来主要面向C端消费者,其余车企的换电车型现阶段主要提供给出租车运营公司。而在商用车领域,一汽解放、福田汽车等商用车企也在积极尝试换电模式。


中金公司分析称,2021年新能源汽车保有量826万辆,车桩比高达3.17,且仍在加速攀升。2022年将有1000万新能源车主,不得不依靠公共充电系统补能,矛盾将日益突出。新能源汽车换电模式具备更高补能效率并有助于资源分配,预计2022年将出现“换电大爆发”的现象。


而方正证券则预计,2025年换电乘用车销量将超280万辆,换电商用车销量将超50万辆,配套换电站需求约28000座,对应765亿元市场规模;配套电池需求约55GWh,对应388亿元市场规模,对应电力收入2168亿元,产业链合计规模约3321亿元。


业内人士告诉记者,目前宁德时代所入局的换电板块仍处于蓝海市场,其未来的增长空间是可预见的,这对于已在动力电池板块占据一定市场份额的宁德时代而言,无疑是再度开凿了一座“富矿”。同时,从另一个角度来说,宁德时代这类龙头企业的入局,也更加有利于动力电池标准化的形成,更利于换电模式的推广,在车电分离的模式下,消费者的购车成本也将有所下降,新能源汽车的市场渗透率有望进一步攀升,而这也将再次利好于宁德时代所深耕的板块,长期来看,将形成可持续发展的正向循环。


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以下为时代电服线上发布会陈伟峰发言实录:


大家好,我是陈伟峰,来自时代电服。


时代电服是宁德时代的新成员,它的业务致力于为用户提供便捷可靠的移动电能解决方案和服务。


回顾过去十多年新能源汽车产业的发展,在续航里程、补电便捷性、购置使用成本三大主要因素的驱动下,动力电池能量密度越来越高,电量越来越大,续航里程在稳步提升。新能源汽车的市场接受度也越来越高,由此带来的产业规模快速增长,锂电行业即将迈入TWh时代。


我们看到,技术进步和规模经济带来的成本下降,对冲了电量增加的资源成本,所以这几年来,大家可以用相同的价格,买到电量越来越大、续航越来越长的新能源车。


今年,全球新能源汽车市场进入了爆发式增长的新阶段,动力电池的需求激增,原材料资源大幅涨价,相比之下,规模经济和技术进步带来的降本只是杯水车薪。成本曲线正在掉头向上。同时,我们也在反思,电池只有大电量和定制化这一种技术方向吗?


大部分私家车主,在日常使用场景下,只会用到其电池电量的10-20%,但却为了缓解里程焦虑,满足偶有的长途出行需求,选择购买电池电量更大的车。消费者为偶尔才有的电量,却付出了大量沉没成本。


要同时化解续航里程、补电便捷性和购置使用成本这三个问题,有没有更好的思路?我们从共享化和服务化的角度思考,在车电分离的模式下,将电池作为共享资产独立出来,让电池不再是个人消费品。


我们年轻的科学家、工程师和市场专家共同研发出一个创新性的解决方案——就是我们今天要发布的“组合换电整体解决方案”。这个方案由“换电块、快换站、APP”三大产品共同组成。


首先,我们要发布的是,“巧克力换电块“,它是专门为实现“共享换电”而开发量产的电池。它有以下三大优势:


一是,小而高能:它采用宁德时代最新的CTP技术,重量能量密度超过160Wh /kg,体积能量密度超过325Wh/L,单块可以提供200公里左右的续航,并适配大部分纯电平台开发的车型。


二是,自由组合:它可以一块,两块,或者三块,按需选择,灵活匹配不同里程的需求。


三是,极简设计:首次采用无线BMS技术,换电块外部只有高压正负接口,大幅提高了插拔部件的可靠性。


然后是我们的快换站,它特点是占地小、流通快、容量大、全气候。一个标准站仅需三个停车位,单块电池的换电约1分钟,站内可存48个换电块,确保用户时时都有满电的电块可以更换,无需长时等待电块充电。我们有不同版本的换电站可以适应不同地区的气候环境。


最后是配套服务的用户APP,它提供了人、车、站、电块的相互连接和服务。


基于这个创新的组合换电整体解决方案,时代电服推出了首个换电服务品牌EVOGO。它有如下三大特点:


第一是“一电多车”。 基于通用化适配的开发原则,EVOGO的巧克力换电块适用于从A00级到B级、C级乘用车以及物流车。换电站可适配使用巧克力换电块的各种车型,实现换电车型的选择自由。


第二是 “按需租电”。用户可以自由选择租用换电块的数量。如果是在日常的市内通勤,只需租用一个电块。如果要长途出行,则可以选择两个或三个电块,回城后再换回一个电块,真正做到可增可减、按需租电,实现用电自由。


第三是“可充可换”。EVOGO所提供的换电解决方案,与现有的家充、快充共同构成全场景的补能方式,带来补电自由。


我想大家更加关心的是EVOGO的服务会配套哪些车型,什么时候会来到我的城市。


今天,我们带来了“小绿环家族”的“001“号成员——一汽奔腾NAT 组合换电版。小绿环家族的002、003号等更多的家族成员,也将陆续揭晓。


我们将选择10个城市,作为首批启动EVOGO服务的小绿环城市。


在此,我们诚挚邀请更多合作伙伴一起加入“小绿环家族”,共建能量自由新生态。


未来,大家将在更多的城市看到这个发光的“小绿环”。在回家路上、在出行途中,它将赋能每一辆车,焕活每一段旅程,服务好每一座城。


欢迎大家与时代电服一起,乐享自由新出行。


本文正文综合自:每日经济观察、券商中国、时代电服等


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