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9月乘用车电池装机量Top20:宁德时代、比亚迪仍是霸主

来源:锂电大数据|

发表时间:2018-10-18

点击:10002

据起点研究院(SPIR)数据统计,2018年9月共生产新能源乘用车93482辆,其中纯电动乘用车产量为67060辆,同比增长54.82%,环比增长10.36%;插电混动乘用车产量为26422辆,同比增长125.83%,环比增长11.02%。


9.35万辆乘用车总装机量为3298.5MWh,其中纯电动车型电池装机量为2911.89 MWh,占比88.3%,插电式混合动力及混合动力车型电池装机量为386.63MWh,占比11.7%。


宁德时代、比亚迪、孚能、比克、力神、国轩高科、捷威、鹏辉、卡耐、哈光宇、万向、芜湖天弋、骆驼集团、福斯特、中航锂电、德朗能、遨优动力、东莞振华、桑顿、欣旺达、浙江衡远、天劲、LG化学、河南锂动、天能、谷神、盟固利、猛狮科技、多氟多、亿纬锂能、宇量、天丰电源、天鹏、国能、塔菲尔、超威等36家企业提供配套。


其中宁德时代装机量1248.5MWh,市场占有率为38%,比亚迪装机量849.94MWh,市场占有率26%,两家企业占据了64%的市场份额,仍然是乘用车领域的霸主。具体如下图所示:


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电池技术路线来看,三元电池装机量为2667.92MWh,占比80.9%,磷酸铁锂电池装机量为335.22MWh,占比10.2%,锰酸锂装机量为2.01MWh,占比0.06%,未标明类型电池293.34MWh,占比8.9%。


电池类型来看,方形电池装机量2347.84MWh,占比71.18%,软包电池装机量513.07MWh,占比15.55%,圆柱电池装机量437.61MWh,占比13.27%。


在乘用车领域,软包电池占据了越来越多的市场份额,排名前十的企业中,专注于软包电池的有孚能、捷威、卡耐3家,同时,宁德时代、鹏辉能源也在9月装机了软包电池。


总体来看,在top10中,孚能、捷威、鹏辉、卡耐表现亮眼,以下具体分析:


软包龙头孚能排名第3,主推240Wh/kg电池


2017年,孚能动力电池出货量进入全球前十位,并以乘用车电池装机总量4.37万台夺得国内乘用车电池装机量第三名,仅次于宁德时代、比亚迪。


在今年9月,孚能仍然保持着乘用车装机量第三的位置,总装机量208.04MWh,市场占有率6.31%,主要配套客户为北汽和长城汽车。


在政策扶持高能量密度的趋势下,三元软包电池得到快速发展,孚能作为国内软包电池龙头企业,发展势头强劲,引得行业侧目,同时,孚能还受到资本市场的青睐,在今年5月,孚能完成了累计超10亿美元的C轮融资,刷新了行业最高融资记录。


有了资本的支持,孚能的发展已无后顾之忧,目前孚能正大举扩产。今年7月,孚能科技在中国镇江建立了新的生产基地,年产能为20GWh,预计每年可满足约40万台新能源车的配套。未来三年,孚能科技将继续加大投入,全面布局华南、华东、华北三大地区,进一步扩充国内产能,同时将在欧洲设电池生产中心 。


孚能董事长王瑀曾表示:“孚能科技目前面临最大的问题是产能不足,公司今年最大的任务就是扩产,孚能科技未来三年将会投入120亿元资金用于扩产,产能要达到35GWh。”


能量密度方面,孚能在2015年以前就已经完成了300Wh/kg相关技术研究及储备,现在处于产业化阶段。目前公司正在研发400Wh/kg能量密度的电池,预计2023年量产。孚能今年将主推240Wh/kg能量密度电池的市场化应用。


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捷威:排名第7,剑指前三


捷威主打三元软包叠片电池,是国内率先开发并量产三元体系锂离子动力电池的企业之一。


捷威在9月乘用车电池装机量排列第7,装机量为109.48MWh,市场占有率3.32%,主要配套客户为奇瑞汽车。


捷威的野心,显然不止于此,捷威将聚焦乘用车市场,目标是未来五年成为全国排名前三的国内领先的动力电池企业,未来十年成为世界排名前三的国际一流的动力电池企业。捷威动力已获复星新能源的投资,并计划在2022年申报A股IPO,有复星助阵,捷威的发展将如虎添翼。


在产能方面,捷威动力2017年底产能达1.5GWh,2018年在盐城启动2.5GWh产能建设项目,年底总产能将达到4GWh。2018年捷威将主要聚焦续航300公里以上的中高端纯电动乘用车,以及PHEV及HEV/48V市场。此外,捷威还将投资8亿元投入研发中心和工程中心建设。


在产品开发方面,目前捷威已实现量产的电芯能量密度达245Wh/kg,近期捷威将量产能量密度270Wh/kg的电芯。


鹏辉能源:排名第8,软包能量密度240Wh/kg


今年以来,鹏辉能源装机量表现亮眼,过去9个月频频上榜装机量top10。9月鹏辉能源乘用车装机量排名第8,装机量91.21MWh,市场占有率为2.77%,主要配套客户为东风汽车、江南汽车和知豆汽车。


2018年上半年,鹏辉能源营业收入9.62亿元,同比增长20.95%;归属于上市公司股东的净利润1.56亿元,同比增长61.78%。


业绩增长原因之一是公司动力电池订单不断增加,下半年东风股份和上汽通用五菱订单还将持续交货,目前鹏辉能源也在积极扩充产能,9月17日,其位于常州基地的动力电池及系统项目开工,该项目总投资58亿元,具体实施10Gwh锂离子动力电池和5Gwh锂离子动力电池PACK项目。


鹏辉能源涵盖三元与磷酸铁锂,产品类型包括圆柱、方形、软包,目前圆柱类电池单体电芯最高能量密度达240-250Wh/kg;方形铝壳单体达230Wh/kg;软包的达到240Wh/kg。量产磷酸铁锂动力电池单体电芯能量密度目前为170Wh/Kg,计划明年达到180Wh/Kg,2020年达到200Wh/Kg;量产三元材料动力电池单体电芯能量密度目前为230Wh/Kg,计划明年达到260-280Wh/Kg,2020年达到300Wh/Kg。


卡耐居前十,产品成本将以每年15%-20%速度下降


卡耐是由中国汽车技术研究中心、日本英耐时株式会社等共同出资建立,去年,科陆电子出资11.4亿元收购并增资了卡耐,卡耐迈入了发展的快车道。


9月卡耐乘用车电池装机量排名第9,装机量为48.96MWh,市场占有率1.48%,主要配套客户为上汽通用、江铃汽车、前途汽车。


卡耐将发展目标定位在乘用车市场,在规划布局方面,卡耐电池产品主要是纯电动、插电式及48V混动系列三个系列。2018年量产产品比能量规划达到250Wh/kg,2020年规划达到300Wh/kg,未来的研究方向是低温充电,快充能力方面获得突破,通过设计优化来实现30分钟充电80%。2018年预计产能释放后约为6GWH,未来两年计划扩到10GWH。


未来,卡耐规划优化产品配方、优化生产工艺、导入自动化设备、加强管理等方式,实现产品成本每年以15%-20%速度下降。

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