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原材料价格暴涨、史上最严环保排查、房地产限购升级 涂料业“内忧外患”破局下半场

来源:新材料在线|

发表时间:2016-12-30

点击:13163

临近新年,天气日渐寒冷,但更冷的或许是涂料业企业的困境,面对原材料成本不断上涨、国内环保风暴愈刮愈烈,“内忧外患”中的涂料业企业也在期盼业界严冬能够快些过去,春天早点到来。


1915年,上海的阮霭南、周元泰两位先生合伙创办了上海开林油漆颜料厂,标志着中国现代涂料工业的开始。100年来,中国涂料工业从无到有,从弱到强,自2009年以来已连续多年蝉联“涂料产销量全球第一”


据国家统计局统计数据显示,20166月全国规模以上企业涂料产量164.60万吨,同比增长了7.2%1-6月累计841.49万吨,同比增长了6.4%


但在产量连年走高的同时,由于国内经济增速放缓且面临结构转型,经济下行压力加大,需求疲软,以及部分原材料价格上涨、环保压力、人力成本上升、运输物流成本高企等市场压力,国内涂料产业将在挑战中前行。


正如广东省涂料行业协会会长黄开在广东省涂料行业协会第七届理事会第七次工作交流会上所言,“2016年广东涂料企业受原材料价格持续上涨,下游需求不振,安监、环保等问题日趋严峻,供给侧改革等各方面影响,企业的日子较为艰难。”


而这不仅仅是广东省涂料企业面临的困境,更是国内涂料产业真实的写照。


在涂料产业增长趋缓的新常态下,创新无疑已经成为涂料企业的重点策略,清洁生产、节能环保、循环经济、高功能性等工艺或产品将成为行业发展的新的增长点。


微妙的市场


从1915年,上海开林油漆颜料厂创立开始,直到改革开放三十余年来,中国工业化及城市化的进程为工业涂料、建筑涂料等快速发展提供了契机,国际涂料企业纷纷在中国设立生产基地,国内也涌现出一些具有一定自主研发技术、可与国际涂料业巨头竞争的涂料生产企业。国内涂料行业的技术水平进步较快,涂料的品种也日趋丰富和完善,涂料产量也有了大幅的提升。


“ ‘十二五 ’期间,涂料行业产量从高速增长转为中高速增长,产量逐年稳步上升。2015年全国涂料累计产量1717.57万吨,同比增长4.2%;主营业务收入4184.84亿元,同比增长7.30%,呈现出“总体平稳、稳中有进、进中有创、创中提质”的特点。而2015年全球涂料产量达6150万吨。其中,亚太地区涂料产量占51%,中国涂料产量占28%。”中国涂料工业协会会长孙莲英在2016年中国涂料、颜料行业工作年会”上表示,总体来看,我国涂料行业产量年增长率高于世界平均水平,并带动亚太地区成为世界主要的涂料行业增长极。


2016年4月29日,阿克苏诺贝尔在中国的第四个、同时也是最大的装饰漆生产基地正式投入运营。坐落于成都的全新生产基地是阿克苏诺贝尔向中国西部市场发展的重要里程碑。目前,阿克苏诺贝尔正投入超过3.6亿建造粉末涂料和装饰漆生产基地,此次全新的生产基地正是其中之一。生产基地位于成都邛崃市,占地面积55000平方米。


2015年,全球涂料销量达到3727万吨,销售额达1282亿美元, 2015年,亚太区涂料销量以49%领先,其中,中国占亚太涂料市场的60%。亚太地区仍是全球最好的消费市场,透过2016年上半年全球涂料巨头众多新扩建或投产项目动作不难看出,亚太地区仍是涂企战略举措最为活跃之地,巨大且不断增加的客户群、制造业从北美、欧洲向亚太地区的转移等都成为推动涂料行业市场发展的关键性因素。


2000年以来,全球涂料行业的发展呈现出“增长—衰退—复苏”的周期进程。数据显示,2015年,全球涂料总产量达到了4531万吨,销售收入约1200多亿美元


全球涂料产量及增长情况

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Source:赛瑞研究


相关数据统计显示,改革开放初期,我国涂料年产量约为50万吨,世界排名第八; 2015年底,中国涂料产业总产量达到1717.57万吨,突破1700万吨大关。预计2016我国涂料产量有望达到1800万吨。


2011-2016年中国涂料行业产量情况

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Source:赛瑞研究


孙莲英认为,随着中国涂料产品结构的逐步完善,涂料产业正努力走向“产业整合、战略发展”的转型之路上,绿色、环保、低碳将成为未来涂料市场的主导。


涂料业“内忧外患”


2015年1月26日,国家财政部与国家税务总局联合发布了“关于对涂料征收消费税的通知”:为促进节能环保,经国务院批准自2015年2月1日起对涂料征收消费税,在生产、委托加工和进口环节征收,适用税率均为4%。同时表示,对施工状态下挥发性有机物(VOC)含量低于420克/升(含)的涂料免征消费税。此消息一出,一石激起千层浪。


“此次专门针对涂料行业征收消费税,给艰难转型中的涂料企业再添了负担。有涂料业资深人士认为,”今后涂料企业必须承担更大的成本压力,涂料企业生存空间进一步压缩,或许由此拉开涂料工业新一轮洗牌大幕。


涂料工业作为国民经济的配套产业,与我国房地产、钢铁、家具、船舶、汽车、家电等行业息息相关。过去的几年,涂料业经历了人力成本与运输物流成本上升、原材料价格上涨、环保压力增加、房地产低迷、甲醛危机、同质竞争、利润变薄等诸多困难。


近日,世界最大的钛白粉颜料生产商科慕公司(Chemours)宣布,自2017年2月1日起,在拉美地区、中东地区、东欧地区和撒哈拉以南非洲地区等地销售的钛白粉产品涨价150美元/吨,同期在西欧地区和中欧、土耳其以及北非地区销售的钛白粉涨价175欧元/吨。


钛白粉在下游主要应用于涂料、塑料、造纸等领域,其中涂料是钛白粉最大的下游,占钛白粉消费量的60%以上。


新材料在线根据市场反馈的消息了解到,以金红石型钛白粉为例,其价格从2016年初的9800/吨已经上涨至目前的13000多元/吨,价格涨幅高达近40%


从年初到年中随着原材料辅料等迎来一波又一波的价格高潮,涂料生产厂家可谓叫苦连天,一边是为了留住客户,一边是保本留利润,弄得自身的边际成本越发岌岌可危,随时面临着不抬价便亏损的局面。



与此同时,随着全国陷入十面"霾"伏,一场全国范围内的“环保风暴”开始。此前,8个中央环境保护督察组,分赴内蒙古、黑龙江、江苏、江西、广东、广西、云南、宁夏等8个省区开展环境保护督察工作。


涂料业作为重污染企业也首当其冲。


祸兮福所倚,福兮祸所伏高企的成本和严重的空气污染导致了涂料行业急需绿色环保涂料、高性能涂料、高附加值涂料等新型涂料产品产能补充。


正如孙莲英所言,涂料产品的环境友好化和提高行业的自主创新能力是行业可持续发展的有力保证。


涂料业破局


刚刚过去的2016年,可以说是涂料行业最为艰难的一年。一方面,部分市场趋向饱和,涂料产品销量难以增长;另一方面原材料价格不断飙升,让众多中小涂料企业的生存受到严重威胁。


而在这背后,国内涂料产业低端无序化竞争,产品同质化等乱象严重。


长江证券此前的一份研报中指出的,涂料行业集中度低,升级空间大,龙头立邦市占率约为3.5%,嘉宝莉、三棵树不到1%


“中国的涂料行业现有近9000家企业,但是,据我预测,在未来的一段时间中,整个涂料行业必然会压缩到300-500家的企业。”富思特董事长郭祥恩认为,很多内功不深厚的企业,创新能力低的企业,将不会看到下一个周期的到来。只有通过不断的整合,行业才会健康的发展。


晨光涂料总经理薛亚波也曾表示,中国涂料产业同质化十分严重,市面上却十分缺乏拥有辨识度的产异化产品。


与此同时,伴随着新型城镇化、‘一带一路’、旧城改造、绿色创新”战略布局的深入,基础建设需求迅猛提升、工业增速同步上扬,也给涂料行业的发展带来了无限的拓展空间。


“水性化,是涂料的最终解决方案。” 美涂士集团总裁邹今友表示,水性涂料由于其自身低碳、环保和节能的优势,以及涂料市场整体上扬的趋势,再加上目前国家对节能减排这种大好的政策,社会对于低碳理念的不断推进和深入等诸多因素影响,水性漆在我国市场的需求将会越来越大,成为建筑、家具、汽车等多行业不可或缺的辅助性材料,可以为水性涂料的发展迎来广阔的发展空间,市场前景十分可观。


相关统计数据显示,国内水性涂料的使用率和市场认知度还比较低,仅有7%—8%左右,在北京、上海等发达地区也不足25%。相反,国际上的水性涂料市场已比较成熟,在欧洲的使用率已达到80%90%。并且从200441日起,欧盟已禁止生产、销售和使用油性涂料。


水性涂料就是以水为稀释剂、不含有机溶剂的涂料,不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属,无毒无刺激气味,对人体无害,不污染环境,漆膜丰满的一种涂料。


据新材料在线了解,截至2015年,晨光涂料油性产品全面停产,公司转战环保产品。


三棵树涂料股份有限公司董事长兼总裁洪杰认为,未来服务战略将是涂料企业发展的核心战略,绿色产品具有很大的发展机遇。


《中国涂料行业十三五规划》中也明确提出,到2020年,性价比优良、环境友好的涂料品种占涂料总产量的57%


涂料产业如何破局下一场变革,如何寻找到优秀的涂料企业和优质的涂料成为了整个产业界关注的焦点。


由新材料行业极具影响力的新媒体+综合服务平台新材料在线®主办、国内首家材料解决方案一站式服务平台寻材问料®协办的2016(第二届)中国好材料细分行业评选正是为了破局关键性材料“缺失”难题而来。


中国好材料大型系列评选活动是,面向新材料行业最具专业性、影响力和代表性的评选活动之一。此次评选活动客观全面地展示中国新材料企业形象、最新成果及行业人气。以公正的立场、权威的数据、科学的评价以及行业用户投票产生榜单,助力优秀新材料企业做大做强,有效促进各行业新材料企业提升品牌知名度,抢先获取潜在商机。


据了解,2016中国好材料细分行业评选涉及石墨烯、3D打印、碳纤维等前沿新材料行业及涂料、锂电池、触摸屏、改性塑料等热门行业,通过设置领军企业奖及最具创新企业奖,全面表彰行业龙头企业及创新型企业。

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