创业板IPO申购在即，天力锂能募资投向扩充三元正极材料产能

文章来源：上海证券报

8月16日，天力锂能披露首次公开发行股票并在创业板上市发行公告，公司首次公开发行将于8月17日申购，发行价格为57.00元/股，对应2021年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为81.94倍。

招股书显示，天力锂能此次发行募集资金需求为8.36亿元。若本次发行成功，本次发行价格57.00元/股对应募集资金总额为17.39亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额约为15.5亿元。

本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。本次发行新股数量为3050万股，约占发行后公司股份总数的25.00%，全部为公开发行新股。本次发行初始战略配售数量为457.5万股，约占本次发行数量的15%；最终战略配售数量为260.228万股，约占本次发行数量的8.53%，初始战略配售与最终战略配售的差额197.272万股将回拨至网下发行。天力锂能首发募资将投向两个项目：淮北三元正极材料建设项目、新乡三元正极材料建设项目。

1-9月，公司预计实现营业收入20亿元至23亿元，较上年同期增长81.42%至108.63%；归属于母公司股东的净利润为1.5亿元至1.8亿元，同比增长271.56%至345.87%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为14450 万元至17450万元，同比增长105.78%至148.50%。

天力锂能是国内较早从事三元材料及其前驱体研发与生产的企业之一，是目前国内主要的三元材料供应商之一。公司在河南新乡建有三元材料及其前驱体生产基地，全资子公司安徽天力锂能有限公司在安徽淮北建有三元材料生产基地，本次IPO募集资金投资项目包括淮北年产10000吨三元正极材料建设项目，以及新乡年产3600吨三元正极材料建设项目，紧密围绕公司现有核心业务并大幅扩充产能。

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