一季度PACK装机量top20：车企占7席 比亚迪/宁德时代/普莱德前三

起点研究院（SPIR）数据显示，2019年一季度新能源汽车产量约为26.2万辆，同比增长67%，其中乘用车约24.4万辆，客车1.39万辆，专用车0.45万辆。电池方面，今年一季度总装机量达到12.32GWh，同比增长178%。受此带动，一季度PACK装机量也迎来大涨。

据起点锂电大数据统计，今年一季度PACK装机量企业共有104家，其中前十的企业市场占有率为79.5%，排名第一的比亚迪市场占有率仅为28.7%，与电芯相比市场集中度较低。

在排名前20的企业中，车企占了7家，包括参与投资的则占到了11家，动力电池企业有8家，真正意义上的第三方PACK厂只有普莱德一家，由此可见留给第三方PACK企业的生存空间越来越有限。

具体分析如下：

比亚迪、宁德时代、普莱德前三

一季度PACK装机量前十的企业分别是比亚迪、宁德时代、普莱德、捷新动力、长城汽车、重庆长安、江淮华霆、国轩高科、威马、和创源天地。

其中比亚迪PACK装机量3533MWh，仍然保持了第一的位置，其装车量70057辆，同样也是高居第一，不过在PACK市场，比亚迪仍然是供内部消化，因此市场份额快被第二的宁德时代赶上。

宁德时代PACK装机量为2479MWh，市场占有率达20.1%，装车量为31275辆，主要客户包括豪情汽车、广汽、东风、宇通、广汽三菱、中通、安凯、湖南中车、厦门金龙、华晨宝马、扬州亚星等。

起点研究数据（SPIR）显示，一季度宁德时代电芯装机量为5493MWh，供自家PACK使用的占比45%，其余55%供给PACK厂或车企，包括普莱德、威马汽车、长城汽车、捷新动力等。

第三方龙头老大普莱德PACK装机量排名第三，为1008.6MWh，市场占有率为8.2%，装车量为19363辆，其主要客户包括北汽、北汽新能源、北汽福田、北京宝沃、丹东黄海和中通客车，普莱德电芯则全部采购自宁德时代。

今年2月25日，普莱德与宁德时代、北汽新能源签订了战略合作协议，三方将在2019年起后续5年进行业务深化合作，宁德时代将与北汽新能源将成立联合研发团队，在新型动力电池包方面开展深入合作，量产阶段由普莱德负责该新型动力电池包的生产。

普莱德通过与北汽、宁德时代合作，打通了上下游供应链，一定程度上保住了市场份额。

捷新动力：背靠上汽集团，排名第4

捷新动力排名第4，一季度PACK装机量为661MWh，市场占有率为5.4%，装车量为19845辆，排名第三位，其电池包主要提供给上汽，电芯则采购自宁德时代和万向一二三。

据了解，捷新动力成立于2010年，由上汽与万向投资成立，其中上汽投资51%，万向集团49%。公司拥有上海与南京两大制造基地，上海工厂目前拥有一条模组自动化生产线，年产能达6万台，PACK线年产能最大可达12万台。2018年，捷新动力电池包销售超10万台套。

车企 电池企业的组合可以实现三方共赢，对车企来说，PACK产品首先供应自家车企，保证供应的同时也能降低成本，对电池企业来说，可以与车企建立深度合作，扩大市场份额，而对PACK厂来说，一方面市场有保障，另一方面锁定了优质电芯来源。

捷新动力是车企 电池企业合资成立PACK厂的典型代表，一季度上汽汽车新能源汽车产量约2万辆，其中99%由捷新动力提供PACK。电芯方面，由于目前万向一二三产能有限，捷新动力大部分电芯仍来源于宁德时代，只有少部分来自万向一二三。而一季度万向一二三的电芯除了供自己PACK使用外，其余全部供给捷新动力。

创源天地：借力南京金龙，排名第10

创源天地排名第10位，装机量208MWh，市场占有率1.7%，装车量为1010辆，全部为南京金龙客车，其电芯采购自亿纬锂能。

据了解，创源天地成立于2015年，是开沃集团旗下全资子公司，也是南京金龙新能源汽车向新能源产业链三大核心技术延伸布局的重要一子。依靠开沃集团整车资源带动，一季度创源天地电池包在南京金龙客车中的配装率达到76%，未来，除了针对南京金龙做配套之外，创源天地还面向其他整车企业开放。

产能方面，去年3月，南京创源天地在广州的动力三电研发及生产基地正式开工，投产后预计产能在10GWh。其中，一期、二期各用地200亩，分别是年产2GWh动力电池系统项目和年产8GWh动力电池系统等项目，三期拟建电池梯次利用和其他部件项目基地。

按照开沃汽车董事长黄宏生的规划，开沃预计在2025年实现大客车年产销2万台，主营业务收入200亿元；轻型车年产销20万台，主营业务收入200亿元；乘用车年产销50万台，主营业务收入600亿元；零部件主营业务收入200亿元，全年总收入突破1200亿元。

随着开沃集团产销增长以及创源天地逐步对外开放，预计公司市场份额将进一步提升。

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