东西南北，各有特色，四大涂料产业集群哪家强？

2017年9月5号，中国涂料工业信息年会在杭州隆重召开。会上披露了中国涂料全年产量占亚太区域的57%，占世界产量的比例约为28.5%。这与涂料产量的全球分布表现一致，亚太区仍然是全球最大的涂料消费区域，其次是欧洲、北美和拉丁美洲。

数据来源：涂界

目前，中国已成为全球最大的涂料生产国，并且保持了持续的增长。

数据来源：中国涂料工业协会

而从我国国内的涂料企业的分布来看，目前我国已经形成了西三角、长三角、珠三角和环渤海的四大涂料产业集群。目前全国有近万家涂料企业聚集在此。如下图所示为涂料产业聚集地的地域图。

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根据国家统计局2016年前十个月各省涂料产量的排名来看，目前全国排名前十的省市也主要集中在上述区域。

数据来源：国家统计局

今天小编就为大家介绍一下西三角、长三角、珠三角和环渤海四大涂料产业集群的概况。

西三角涂料产业集群

西三角涂料产业集群概况

首先我们来了解一下“西三角经济圈”的基本概念。西三角经济圈的核心内容是：建立以重庆经济圈+成都经济圈+以西安为中心的关中城市群为核心的西部地区大经济实体，共同打造中国的第四个增长极。

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西三角经济圈总面积20-30万平方公里，包括约50座城市，经济总量近1.2万亿，约占西部经济总量的20%。据统计，西三角目前经济增长速度为13%-15%，预计到2020年西三角GDP将占整个西部的50%左右，占全国的12%-13%。

中国涂料的制造与市场格局不断改变，以“西三角”代表城市成都为例，经过几十年发展，成都已成为全国五大产业基地之一，四大流通基地之一，家具制造与配套企业超过3000家，家具的生产与销售更是占到四川省80%以上，再加上中国西部快速推进的城镇化进程，多家国际涂料巨头纷纷布局西三角广阔市场，为中国西部客户提供全方面的产品。

以天府新区邛崃产业园和四川新津工业园为代表。目前，天府新区邛崃产业园除引进全球第二大涂料生产企业阿克苏诺贝尔外，还引进了国内涂料行业民族领军品牌的三棵树涂料、亚洲最大合成树脂生产企业长兴化工等一大批重点企业；此外，包括展辰涂料、紫荆花涂料、华隆涂料、君子兰、巴德士、嘉宝莉、美涂士、阿克苏诺贝尔、三棵树（在建）、大宝化工（拟建）等30余家新型涂料及树脂生产企业的相继落户，目前该地区已基本形成新型涂料产业集群。四川天府新区新津片区是天府新区的战略新兴产业基地，作为战略新兴产业基地和重要的铁路物流基地，园区汇集了老虎粉末涂料、富思特、托展新材、东洋油墨等一大批知名涂料和油墨企业。

西三角地域优势

西三角涂料代表性企业

• 涂料企业在四川投产基地统计

• 涂料企业在重庆投产基地统计

2016~2017年西三角新投产或扩产涂料项目

• 阿克苏诺贝尔装饰漆成都邛崃生产基地投产：位于邛崃羊安园区的阿克苏诺贝尔装饰漆成都邛崃生产基地也于2016年4月29日正式投产。据悉，这是阿克苏诺贝尔在中国的第4个、同时也是最大的装饰漆生产基地，成都工厂总投资4000万欧元，这将完善阿克苏诺贝尔装饰漆业务在华市场布局，基地将以成都为中心，向西南和西北地区扩展；也将为促进本地经济发展，加快工业转型升级提供有力的支撑，阿克苏诺贝尔中国区总裁林良琦表示。

• 陶氏化学眉山生产基地：世界500强企业、排名世界化学工业界第二名的美国陶氏化学公司考虑到未来增长战略的需要，也进驻了西南地区，西部市场或将成为强劲的增长动力。2016年10月17日，陶氏化学布局中国西部市场的想法才最终实现，年产6万吨/年丙烯酸系乳液生产线在眉山开工建设。据悉，该项目总投资7500万美元，占地约160亩，预计在2018年初建成投产，全部投入运营后的年销售额约为6亿元。

• 三棵树四川生态工业园：2017年3月25日三棵树投产启动仪式在四川邛崃举行，项目一期建设总投资3亿多元，项目占地面积11.93万平方米，年产能月20万吨。2017年三棵树还将着手四川园区的二期规划，计划扩建一体化样板车间、卷材、腻子胶等车间及配套仓库，三棵树四川生态工业园将逐步成为国内智能制造+绿色生产的标杆园区。

• 成都哥拜耳涂料股份有限公司涂料生产线项目：哥拜耳涂料有限公司是一家集科研、生产与施工为一体的生产型高科技企业。其主要生产品有：哥拜耳水性无机内外墙涂料及配套内外墙专用硅纤抗裂腻子等天然绿色环保产品。目前，公司具有上万吨涂料、几万吨的硅纤抗裂腻子的生产能力，2017年在成都新建1万吨涂料生产线项目，工程投资6000万，占地面积约35.82亩，建成1万吨涂料生产线及配套公辅设施。

• 重庆关西涂料有限公司迁址及扩产项目：因为现有厂址不能满足环保及安全要求，决定在重庆麻柳沿江开发区麻柳组团A5-1/01号地块实施迁址及扩建项目。控股公司日本涂料巨头关西涂料株式会社计划投资27358万元对重庆关西实施迁址及扩建，扩建项目为溶剂型涂料4100吨/年、高固份涂料12500吨/年、水性涂料5000吨/年，稀释剂6400吨/年。预计2017年竣工投产。

西三角涂料产业现状分析及展望

• 涂料行业国际形势分析：根据IHS发布的报告显示，2016至2021年美国涂料总体需求年均增速预计为3%，西欧年均增长2%，而全球需求增速预计为每年约4%。新兴市场国家/地区的涂料需求增速更高，中国市场增长前景最好，近期年均增速预计为6%-7%，印度为6.6%，伊朗为4%-5%，波兰为4%，沙特阿拉伯为3%-4%。

• 中国涂料行业形势分析：中国涂料工业的市场容量前景广阔，下游的旺盛需求将维持涂料行业的增长势头。根据国家统计局统计数据显示，2016年中国规模以上涂料制造企业涂料产量累计达1899.78万吨，同比增长7.2%；主营业务收入达4354.49亿元，同比增长5.6%。中国占世界涂料市场约为29%，占亚太涂料市场的59.94%。

• 西三角经济带涂料行业形势分析：近年来，涂料行业发展分布更趋合理，在西部大开发、振兴中部经济和振兴东北老工业基地战略的推动下，国内涂料生产和消费重点已开始由珠三角、长三角和环渤海地区向中西部、东北地区转移，其中以成都、重庆为中心，涵盖四川、重庆、云南、贵州等省的西三角涂料产业集群初具雏形，该地区近10年来吸引了嘉宝莉、巴德士、美涂士、展辰、飞扬化工、富思特等国内涂料企业，以及立邦、阿克苏诺贝尔、关西涂料、陶氏化学等世界知名企业前来纷纷建厂。经过近10年竞争、资源优化和结构调整，已经形成了一批特色鲜明且具有较强辐射能力的产业集群（特色区域）。特别是珠三角、长三角、环渤海、西三角更形成了四角鼎力的态势，成为中国四大涂料产业集群，而且各具特色。

• 西三角经济带涂料行业展望：随着外省涂料企业及国际涂料企业的涌入，再加上成都倍大涂料有限公司、成都亚美亚涂料有限公司等本土企业近年来的逐步发展，西部涂料产业集群也逐步得以形成。西部大开发的巨大成就促成了以成都为重心的“西三角”经济区成为中国经济发展的第四增长极，为西部的涂料行业创造了前所未有的发展空间。

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长三角涂料产业集群

长三角涂料产业集群概况

长三角是长江三角洲地区的简称，是我国重要的自然和经济地区，该区域内，人口众多，经济发达，总体以上海为龙头，苏浙为两翼，是中国经济、科技、文化最发达的地区之一，也是中国最具有活力与竞争力的经济区域之一。长三角的各项经济总量指标也都已经远远超过珠三角，成为中国经济增长的重要引擎之一，由此也带动了当地的涂料工业，继续保持了其在整个国内涂料产业中的重要地位。

中国化学漆生产即是在长三角区域萌芽的，1915年，上海诞生了第一家油漆厂——开林颜料油漆厂，开创了中国现代油漆工业的先河，在整个中国近代油漆工业的发展史上，上海乃至整个长三角区域都有着举足轻重的地位。

自2001年进入新纪元开始，长三角涂料产量逐步增长。仅以江苏省为例，目前已经成为全国仅次于广东的第二大涂料生产地，一改“中国涂料看广东，广东涂料看顺德”的涂料产业格局。

在江苏常州的努力下，2003年常州新型涂料产业被科技部命名我国唯一的“国家新型涂料高新技术产业化基地”，随后在2012年获得了“中国涂料之乡”的美誉。形成了“南有顺德，北有常州”的双雄竞争的格局。在整个长三角地区涂料产量剧增的同时，其涂料产量始终占全国总产量的30%以上，由此可见其在整个国内涂料工业中的重要地位。

长三角涂料工业的特点和优势

近几年长三角地区涂料产业发展迅速，呈现出跨国涂料巨头研发本土化、民族涂料也增多等趋势，技术创新与应用开始处于领先地位，集群化趋势明显。 发展潜力较大。主要是由于长三角地区拥有独特的技术和市场优势。

（1）市场需求巨大

作为经济高速发展的区域，长三角汇集了诸多产业，建筑、家电、机械、汽车、集装箱等。而各个产业都离不开涂料和涂装，对于当地的涂料工业来说，意味着庞大的市场需求，并且这种需求也在持续发展。

仅以汽车产业为例，如下图中所示，为2016年全国汽车产能布局，可以明显看出，位于长三角的上海、江苏、浙江、安徽4个省市的汽车产量均位于全国的前十。

而位于上海的上汽则是2016年全国汽车产销量的冠军。

2017年全国汽车的产能6358万量，而长三角区域的产能就占了22%。由此可见长三角地区汽车产业在全国的集中程度。

（2）产业集约化程度高

长三角近几年是跨国公司投资最集中的地区 ,全球排名前 30 的涂料巨头近半数均在长三角投资设厂：

而外资涂料企业总部所在地，大部分也都设立在了上海，比如立邦、阿克苏诺贝尔、PPG、巴斯夫、艾仕得、威士伯、宣伟、关西等世界涂料巨头。

外资涂料巨头聚集长三角是因为以上海为中心辐射的长三角地带已形成完备的涂料产业链，在产业资源方面具备的核心优势，这也了决定长三角区域会成为中国涂料产业的中心。

相比广州，上海还有一些与众不同的商业氛围与特质，比如浓厚的文化底蕴、与国际接轨的职场状态、上海企业更强的规范性，这也是世界顶级的涂料公司都会把中国总部设在上海的原因之一。此外，更有文化氛围、更好的资源配置、更规范的商业环境，注定上海会成为涂料产业的风向标。

巴斯夫亚太创新园（上海）新建研发大楼

图片来源：公开资料

（3）产品以中高端为主

长三角的经济发展程度，为中高端涂料产品提供了良好的市场环境 。消费者市场购买力的增加，使得长三角涂料产品总体上呈三高特点 :档次高 、质量高、利润高 。而从利润来看 ,跨国涂料巨头及中外合资涂料企业不仅利润高 ,且随着产量的提升 ,利润增幅惊人 。

2016年中国前二十涂料制造企业产值统计

（4）环保节能涂料发展迅速

随着环保理念的普及和全民环保意识的增强，“绿色、健康、环保” 已成为当今社会发展的新趋势。根据《中国涂料行业十三五规划》预测，到2020年，涂料行业总产量预计增长到2200万吨左右，环境友好型涂料占涂料总产量的57%。当下环境友好型涂料仍不足40%。根据预测估算，将有超过370万吨的油性涂料市场将被环保型涂料取代，环境友好型涂料的将在十三五期间大放异彩。

长三角区域涌现了众多环保节能的涂料新产品 ：安全无毒的乳胶漆 、VOCs零排放的粉末涂料、水性木器涂料、隔热保温涂料、阻隔性隔热涂料 、反射隔热涂料、辐射隔热涂料等。长三角地区因高质量的客户群、独特的地理位置、巨大的发展潜能、环保治理较早、良好的营商环境，未来将吸引众多绿色涂料企业来此设厂。

良好的区位优势, 不断增长的市场需求量, 将继续推动长三角涂料产业的稳健发展。长三角作为中国涂料四大基地之一的优势将长期保持。与此同时,外资企业的资本占有量、市场占有率将逐渐加大, 民营涂料企业也逐渐向现代企业制度转变 。另外, 竞争的日趋激烈及资源的优势将使长三角涂料行业集约化程度提升, 强者更强 、弱者更弱的局面已经形成, 这也预示着长三角涂料产业的整合力度将加大。

四大涂料产业集群争奇斗艳，各有千秋。西三角如璀璨新星，长三角强劲实力未减。开放又活跃的珠三角，环保政策严苛的环渤海又是怎样一番景象呢？敬请期待《东西南北，各有特色，四大涂料产业集群（下）》——珠三角和环渤海篇。