新材料在线®锂电年会 | 华鼎国联供应中心副总经理杜文龙：动力电池的“牛”和“熊”

12月13—14日，“2018中国新能源汽车产业峰会暨第五届中国动力电池大会”在中国·深圳万悦格兰云天酒店隆重举行，此次大会汇集了600位知名企业代表，共同探讨新能源汽车趋势，交流解决方案。浙江蓝德能源科技发展有限公司、东莞市天蓝智能装备有限公司、深圳斯诺实业有限公司、广东洪堡科技有限公司等均大力支持了本次会议。

峰会现场盛况

13日上午，华鼎国联动力电池有限公司供应中心总经理杜文龙在峰会上做了题为《动力电池的“牛”和“熊”》的主题演讲，主要从动力锂电池发展回顾与思考、目前状况和分析、后续展望和判断三方面展开了演说。

华鼎国联动力电池有限公司供应中心总经理杜文龙

新材料在线^®整理了杜文龙演讲部分观点，以供大家分享探讨：

首先，我们回顾一下动力锂电池的在发展。

在2007-2008年期间，动力锂电池国内市场发展不景气，其中上汽、长城等很多公司都有投入，但一直未形成批量。当时，国内动力锂电主要以国外电动工具、高尔夫球车为主要供货对象。2014、2015年动力锂电池起量，2015年，在国家政策的催生下形成了政策性市场开始形成量产，并逐渐形成了投资、产能建设和行业炒作的高潮，这个高潮在2016年达到顶峰并持续到2017年。2017年之后开始出现疲惫和萎缩。直到2018年到达了“冰河世纪”的极度不景气。

从历史政策来看，主要是重比能量和续航，轻安全和技术。

从2015年起，国家开始调整政策，但是政策的调整并不是一个简单的过程。一项政策的调整可能会影响整个产业链的调整，并且周期比较长。其实，这里面还有一个前提要解释，一直以来，我们都在追求比能量和续航，希望电动车能够替代燃油车，但电动车是否真的能够替代燃油车？国外的政策多数都确定为现阶段电动车与燃油车互补。这是一个需要深入探讨的话题。

第二，我们简要分析一下动力电池汽车的现状。

首先，我们看到虽然近年动力锂电池行业艰难，但是仍旧有的公司发展迅速，强者更强，这说明这几年动力电池行业依然是向前发展的。最典型的就是C公司、B公司，不断在发展壮大，足以说明这个行业没有停止前进，是不断向前发展。虽然在发展过程中困难重重，但始终是发展着的。

第二个现状，是整个行业不景气，表现最为突出的是投资的萎靡。拟投资金停滞，已投资金驻留，无论是投资家还是实业家，如果建到一半，很可能设备厂收不回来款。最典型的特点就是规划大建设小，以及有规划无建设。比如A省T公司，还有J省的F公司，这两个公司北京都是上市公司，拿了几十亿甚至上百亿要转型、跨界，一直在投入精力深度介入，也在政府的支持下展开了项目，但是建设过程中资金投入很谨慎，目前为止也只投入了很少的资金，是行业不景气，投资萎靡的最明显表现。

第三个现状是政策的转变，目前补贴逐渐退坡，代之以发以奖代补，最有代表性的是国家新能源汽车重大研究专项，表明政策追求的不再是续航里程，而是技术先进。这个政策的转变的方向是对的，但是政策的转身需要一个更长的周期，一个锂电项目从论证、规划、建设，到形成产能，需要至少2年的时间，那么政策的调整周期，应该在3年以上。政策的转变还体现在对安全的重视前天看手机APP，荣幸发现我也中奖了，2015年生产的江淮IEV5的电动车被召回了，我的车是2015年8月份生产的，也在召回之列。这说明召回就在我们身边，和每个人贴得很近，不是一个传说。这是一个好事，对电动车的安全的实打实控制起来了。

第四个现状，是部分企业发展停滞甚至倒退。行业发展热度高潮的时候，大家都认为，风来了，猪都能飞上天，我当时提出一个想法，飞上天的猪一定在风退了要变成凤凰或者龙，否则就会摔死。很多公司面临这个问题，前天看了马云一句话，他说风退了摔死的一定是猪。这个现状，说明我们很多动力锂电企业都没有做好准备，也没有提升自己，只是接着炒作飞一下，行业发展的动荡，肯定会淘汰。从发展的角度，淘汰了劣势企业，更有利于行业前行。

第五个现状，多数企业奋力前行，但是方向不明确。很多企业发展方向不明确。他们的困惑主要在，无补贴的政策格局和竞争格局，哪些企业会加进来，哪些会退出，新形成的格局是什么样。未来下游市场、主机厂的要求是什么？行业目前的状况给很多人都带来了困惑。从上游来说，原材料资源垄断，设备决定工艺。这两方面都不确定，还有动力锂电池的标准趋势，主要围绕国家主导方向标准，安全和技术要求，也一直在调整，比如最近的安全要求里加入了热扩散管理，而此前曾经取消过针刺的检验要求，未来还会有什么变化？很多电池企业困扰其中。

提到动力锂电企业未来如何走下去，很多人会问产能是不是过剩。其实现在行业不成熟，主机厂和电池本身产品标准体系都不明确，没有标准就无法评价是否合格，也就谈不上有多少是合格的问题，谈不上是不是过剩。目前大家的共识是，低端产能过剩，高端产能不足，这个方向是对的。但是高端低端的区分是什么？需要从那几个方面去考虑，哪个方面是最重要的，比如，排在第一的要素，是技术水平还是性价比？所以，笼统说低端产能过剩，难以界定行业的产能过剩问题。不排除现在规划、建设的项目，就是未来不久的被淘汰者。

第三，对动力锂电池行业的展望和判断。

首先，新能源汽车是国家战略，这个方向是不会变的，现在不会变，未来相当长时间也不会变。基于这个利好，以后新能源汽车空间无限，想象力无限。显而易见的是国家政策趋于合理，以奖代补、重视安全、催化技术。在政策方面，比能量和续航是市场是可以推动的，不需要政策去牵引。这个行业需要市场和政府两条腿走路，不能互相顺拐，否则摔倒翻身将要三到五年。

第二事未来动力锂电池行业，会出现“国家队”。什么是国家队？我们回顾一下，力神、中航、风帆、骆驼这些锂电企业都由国资背景，当然现在有的正在变化中。现在还有华鼎国联、中化。国家队的特征是什么？

一是信任的优势，国家队在国家战略上往往更具有优势。

二是强大的实力，国家一般都有千亿级的实力。

三是管理规范。民企可能是高效的，但是和国家队流程不会更严谨，国企政府虽然流程较慢，但是每个环节风险控制很严谨。

四是政策倾斜。我想起三桶油等国企每年拿各种补贴到手软。

第五是还有一个新变化，国家队实行市场化管理，华鼎国联就是这样的公司，技术方、出资方都有国家背景，但是是完全市场化的公司，效率很高。中化对锂电的介入，也是通过上市公司中化国际投的，符合市场化基本规则。国家队的市场化，让国家队有了新的生命力。

国家队意味着什么？更大资本介入，千亿级和百亿级相比不是割韭菜，是直接翻地，这是残忍但是很形象的比喻。

第三是动力锂电行业的国际化，外资企业进入能拖多久？刚刚实行白皮书，他们拿不到补贴的时候，我和一些企业聊天，如果成本控制得那么好，即使没有补贴是不是也可以和大陆企业竞争？他们回答，这是能够做到，可以考虑的。还有国内企业走出去，面临谁的狙击？孟晚舟因为华为被拘押，华为给其他国家带来的威胁更大，但是我们有哪些锂电企业有机会走出去，如果真的把西方国家高大上汽车企业最高端新能源汽车锂电都占主流进行供应，我们会有什么样的阻力，这是要想的。我们现在还没有看到，但是以后肯定会。

第四个方面，讲一讲锂电池的“牛”和“熊”。

2019年是拐点，有6个方面可以佐证：

1、政策调整到位：从续航和比能量，到安全、技术中心，热失控、召回

2、泡沫荡涤殆尽：死掉的、冻僵的、摔伤的企业

3、经验吸取充分：成功的经验、失败的经验，已经精彩纷呈

4、市场定位精准：找到自己在市场中的位置（而不是政策中的）

5、技术不断进步：NCA、高镍、硅碳都比我们预想的快，软包成为主流之一

6、车厂充分布局：各大车厂均已在新能源汽车较充分布局

这六个方面基本都涉及到了，相信2019年一定会迎来在新资本、新技术、新模式带动下的新高潮，这一轮才是电动车动力电池的爆发，以前不叫爆发，只是热身。

但是牛市是谁的牛市，牛市不见得是你的。未来锂电池格局应该什么样？材料、设备你能占一席之地吗？企业要考虑想好发展方向和原则，追风去当一头猪，还是立足本质，技术为先，先把产品做好。我建议宁可做风平浪静的牛，不要做风口的猪。另外做好战略，限于时间这个也不展开讲了，刚才提到的A省和J省F公司和T公司都存在这个问题，我经历的企业也有这样的问题，有的锂电池投几亿不小了，但是没有想好做不做。这样的情况基本上都不会成功。老牌铅酸电池企业在犹豫不决方面表现比较明显，比如C公司和T公司。

最后一个讲一讲，团队的战略意义。

一个锂电项目至少有三个重要环节，规划、建设、运营。现在最常见的是老板不太相信团队，团队做了规划就被赶跑了，或者完成了产线建设就换了。所以形成了行业内有的团队只做规划，有的专做建设买设备，有的只能接盘别人做运营。这样用团队方式我不相信项目能做好，在动力锂电这样不成熟的行业，应该是谁规划谁建设，谁建设谁运营，谁运营谁出效率。一直负责到底。老板有主动权，但是自己不专业，对谁都不放心，所以项目不成功也正常。