产业观察 | 智能机增长停滞，可折叠能否破局？

原创： 覃翔 华夏幸福产业研究院

一般认为2007年是智能手机元年，以苹果发布第一代iPhone为标志，以谷歌推出Android系统为加速点，此后行业进入狂飙突进的过程，一出精彩的史诗剧开始上演。剧情已不必赘述，大家都如数家珍。确实，回顾历史，还没有哪个行业能在如此短的时间内产生如此深远的影响。但诚如历史存在周期，一出好戏有起也会有伏，智能手机行业正在经历那个转折点——IDC的数据显示，2013年全球智能手机出货增长率飙升到40%后，在2014年就放缓至28%，而去年智能手机行业更是遭遇了有记录以来的首次萎缩。究竟是什么造成这种局面，智能手机的下一步突破点又会在哪呢？作为这出史诗剧的观看者和参与者，可能我们每个人都会有此疑问。

重大技术创新缺乏，以旧换新成本增加。手机变得越来越好，手机的使用时间变长。同时市场也几近成熟，经过多年增长后，发达国家及中国等国家中大多数人都有了智能手机，未开发的需求不再那么庞大，智能手机需求已经趋于饱和。尽管依旧有忠实粉丝在每年9月排队购买最新iPhone，但是更多人愿意继续使用他们的手机直到它们无法工作。

下一步手机的创新到底该往哪里走？或许只有那些在市场最前沿的国际大厂才能给出我们方向。对大屏的需求让手机屏幕尺寸已经突破6英寸，而极致的全面屏最终也无法解决越来越大屏幕的便携性问题。手机外观设计的下一站或许就是折叠屏，薄如纸张、可任意折叠的柔性屏越来越成熟，开始慢慢从实验室走向商用市场。而这样的趋势可能带动整个科技数码界的变革，越来越强大的移动处理芯片配合可折叠更大屏的移动设备，或许将会把触角伸到更广阔的应用场景，这也就导致近期折叠屏设备需求的呼声越来越大。

图1 智能手机屏幕外观变化

三星与华为抢发首款可折叠屏手机

近来，三星及华为不约而同释放出消息，研发的可折叠屏幕手机最快在今年底就会问世。8月中旬，三星电子移动通讯事业部总裁在Galaxy Note 9 发布会上公开表态：三星正在研发广受消费者喜欢的可折叠屏幕手机，并暗示“不会让各界等太久”，因为三星不想让这个“世界第一只可折叠屏幕手机”的头衔被别人抢走。

三星在可折叠屏幕技术投入超过十年，华为则是传出将采用京东方的方案。日前调研机构IDC公布今年Q2全球智能手机市场报告，华为正式超越苹果，成为全球第二大手机制造商，仅次于三星。传出华为要在今年11月发布可折叠面板手机，让三星危机感大增，无法容忍遭中国企业超越，因此让三星决定加速产品上市时间，很有可能在今年底前先让产品亮相，上演两大巨头的折叠屏手机大战，当前两大公司正在比速度，看谁能在这场折叠大战抢下头香。

为何他们都想抢可折叠手机的首发权？

华为、三星等厂商们卯足了劲要开辟出这个全新的市场。为什么呢？

首先，如果可折叠手机的市场可行性足够大，那么很显然厂商不会无动于衷，提前布局就可以赢得一个较长的时间窗口，全面建立起在可折叠手机的规则主导与技术领先地位，并且通过产品形态创新卡准消费者的真实需求。

其次，Android阵营的华为在市场份额上已经超越了苹果，下一个目标瞄准的是三星，对于三星来说，它需要保住市场份额第一的地位，可折叠手机形态无论从吸引市场用户或媒体关注来看，还是从它的技术创新本身来看，都具备引爆市场的潜力。

其三，从目前来看，屏幕显示技术的提升，一直都在改变人类接受信息的方式，可折叠技术带来的屏幕变化则明显颠覆了传统的手机工业设计理念，而且很可能会改变消费者使用智能手机的习惯。可折叠手机相当于将笔记本电脑、手机、平板可能三者合成一个，以后出差的时候只用带一个手机就行。

可折叠手机真要来，无论是产品形态与应用场景以及它可能出现的玩法创新、变革，都与直板手机不一样。所以，当前Android阵营的华为与三星两大玩家都不愿意错失这个机会。抢首发成为可折叠手机的先行者意义重大，先行者优势可以造就早期市场份额的有利地位，同时通过抢先布局技术专利，可构建专利上的壁垒。

所以，当前多数厂商都透露出了跟进可折叠手机的信号。无论是苹果、三星、华为、OV、LG、小米等都透露出拥有相关专利。但华为、三星突破当前利润的僵局的意愿更为迫切。因此，这两家争夺首发欲望非常强烈。

图2 主要手机厂商可折叠屏专利示例

可折叠手机潜行十余年终于到来

关于可折叠屏幕手机的想法，已在产业酝酿了十余年时间，三星作为柔性显示龙头企业，投入可折叠屏幕技术也已十余年，2008年，三星首次展示了可弯曲的智能手机OLED屏幕。

到了2011年，三星在CES上展示了一款可以灵活弯曲的AMOLED屏幕手机原型。然而，制作任意弯曲的屏幕是一回事，把它批量生产并带给消费者又是另一回事了。多年来，三星为可折叠手机和相关显示器申请了多项专利，只不过这类产品始终处于研发阶段。

2014年三星公布了一段视频，视频中展示了可折叠手机的概念。视频中展示的可折叠手机共有两面屏，外面的屏幕方便折叠时使用，而展开后内部的屏可以形成一块更大的屏幕。

图3 三星2018年及2014年视频公布的可折叠设备

但是多年来，三星可折叠屏手机数次跳票，迟迟未实现商业化。同时，市场上仍不时传出三星、苹果要推出可折叠屏幕设备的消息，例如推出相关产品、正在克服量产问题、量产进度延迟、三星及苹果申请了可折叠面板多项专利等。

过去“只闻楼梯响，不见人下来”的情况很可能即将出现改变。三星在今年初的财报电话会议上，公开透露要推出可折叠屏幕手机，跟竞争对手做出差异化。在华为等厂商纷纷布局可折叠手机之后，三星进一步提出了要在全球首发可折叠手机。

华为携手京东方，不让三星专美于前。近年来，华为在手机上的创新展现强烈企图心，3月华为申请了可折叠屏幕手机的专利。手机产品预计11月发布，2019年开卖，与三星争夺全球最早推出可折叠屏幕手机的头衔。

可折叠手机内折还是外折？

目前三星及LG在可折叠式面板相关技术全球专利数量领先。苹果对可折叠面板同样很有兴趣，钦点LGD作为可折叠式iPhone的合作伙伴。在国内则有京东方、天马、柔宇科技、维信诺等业者投入弯曲、可折叠面板的开发，其中京东方与华为合作，小米及OPPO也在开发折叠屏手机。

可折叠手机的折叠方式有内折和外折两种——

图4 可折叠手机折叠示意图

内折式是屏幕向内进行折叠，就像一般的书，或是早期的掀盖手机一样，打开之后看到内容。而外折设计则是屏幕暴露在外，就像现今大多数的智能手机一样，荧幕直接对外。

外折式设计是屏幕显示在最外头，容易与外物接触，因此在耐刮、耐摩擦、耐冲击三大要点的要求会比内折式来得高出许多，外折的技术难度高，当厂商可以做出外折式面板，技术实力理应相对较强，但也因为外折较难做，所以内折式进入量产阶段的时间会比较快。

可折叠手机最关键，也是最精髓的地方在于怎么折叠。我们最常见，或者说最容易想到的折叠方式就是对折，打开后屏幕就是一大块，折叠起来时机身就变得小巧，方便放入口袋。接下来展示几种不同的折叠方式——

一口气折三折：这种折叠方式基于三星的一项专利，允许手机折三折，露在外面的屏幕显示时间、消息等。经过这种方式折叠，能变得非常小巧，只不过这样的方式对手机的内部结构要求非常高，毕竟要一次折两下。对于第一代产品来说，这种方式显得有些激进，而且折叠后整个机身也会厚很多。

向下折：向下折叠一次，大概是手机上半部分的三分之一。在某些场景下，大屏手机（展开后）并不实用，比如在公交站打电话、查地图之类的操作，如果需要展开屏幕再使用很明显复杂得多。所以，只折叠一小部分成为一种更合适的方案。

向下再多折一点：与上一种折叠方式的思路一致，只是折得更多一点，留下的屏幕再少一点。这样做的好处是折叠后手机体积更小，而且能保留一部分屏幕给用户操作使用。

可折叠手机的折叠方式有很多种，许多厂商在这方面都申请了专利。比如OPPO之前就申请过横向向后对折的专利。在这个阶段，任何一种折叠方式都有可能成为未来智能手机的新方向。

其实折叠并不是唯一方案

折叠手机还没有真正上市，实际体验还得真机拿到手后再说。另外，折叠手机延展的功能和便携性仍存在比较突出的矛盾。想要获得最佳体验，折叠手机还需要更加深入的进化。有趣的是，未来智能手机形态将从折叠进一步发展到卷曲式。

图5 卷轴式手机示意图

这种卷轴设计在手机上应用的可能性或将比较小，毕竟展开屏幕是件比较影响操作效率的事。但做大一些当做办公、娱乐设备还是很棒的，性能充足的话，代替平板、笔记本的可能性更大。

可弯曲手机也是一个不错的概念，因为这种设计可以极大的解决智能手机的便携问题，比如用户可以将手机箍在手臂上。当然存在的问题就是内部元器件难以实现柔性弯曲。

为什么量产这么难？

可折叠手机在全球面板龙头三星持续投入大量人力跟资金的情况下，10多年都还没有走向量产，为什么可折叠式面板的设计、制造如此困难。

尽管可折叠手机有着非常巨大的前景，但要实现量产并广泛运用于各行各业中，目前产业有几大痛点，下面简要分析。

1）尚未形成完善的材料供应体系。对于可折叠手机来讲，其相关的材料体系至关重要。上游的有机发光材料、生产设备、驱动芯片，中游的面板及模组，及下游的终端应用等都得作出相应的变革，这尤其对于很多传统的材料供应商显得太过于仓促。

图6 可折叠手机材料体系挑战

2）工艺制程有待提升。要想形成一个完整的产业，工艺的成熟不可或缺。可折叠AMOLED技术路线，加工技术难度非常大、工艺制程复杂，如蚀刻制程对OLED封装薄膜造成损伤。再如PI薄膜层涂布之后表面的均一性、塑料基底的静电放电等。每一家状况不同，现有不同的修补方式，考验各家企业的能力。

3）屏幕弯曲对设备元器件的损害。可折叠屏对于设备元件的损害有多大，是否会影响到性能，也是制约其量产的一大因素。比如手机，人们每天在手机上的时间很多。如何平衡折叠技术与手机里面相应的元件的寿命，这是必须考虑的问题。

未来供应链强弱将重新洗牌

手机进入触控时代后，玻璃成了关键零组件，随着智能机的快速增长，让康宁、蓝思科技等企业获得快速发展壮大的机会。随着智能手机进入可折叠甚至是卷曲时代，正如上面的挑战中所讨论的，基板、电极、元器件、模组等都要发生改变，都要变成柔性的，而这些环节目前都存在着挑战，过去康宁、蓝思科技等因为玻璃成为赢家，未来随着手机及其他终端进入可折叠、甚至是卷曲后，整个上游材料、元器件、模组供应链环节的强化将会发生改变。

结语：未来已来

可折叠手机本身是一场赌博，赌的是对未来趋势的预判以及用户需求是否真实存在。短期来看，可折叠面板因良率不佳，导致成本仍偏高，不论是三星或华为的可折叠产品的出货量应该都只是小量。对从业者而言，展现自家技术实力以及测试市场水温的意义会远大于出货量。

当我们的父辈在用大哥大、BB机时，他们不会想到以后会有能上网听歌看小说的手机；当我们的哥哥姐姐们在用摩托罗拉诺基亚时，他们也不会想到有一天这些手机巨头都不复往昔，也更不会想到现在的智能手机。幸运的是，我们生活在更好的时代。未来已来，科技从未停止前进的步伐，以可折叠、卷曲为代表的柔性显示将为手机带来全新的视觉体验。