国外企业拿走绝大部分利润！全球OLED材料产业链现状介绍

2016年11月17日至19日，深圳会展中心盛大启幕第十二届中国国际显示大会（CIDC2016），以下为三月光电李崇博士的演讲分享。

OLED的优势有哪些？

OLED技术优势：第一，速度很快。现在VR很火，这次展会上，到处都是，好像你不懂得虚拟现实、不懂得VR，已经落后了。OLED显示速度很快，带来应用改变。第二，对比度高。在低亮度下能获得一个很好的色彩上感受。第三，视觉感受。视角比较好。LCD液晶和OLED比较仍然会有差距。我们选择做AMOLED，还有一个重要原因，AMOLED它的成本会比LCD成本变便宜，有低成本潜力。

OLED屏幕结构，来源于和辉光电

AMOLED低成本潜力源自于工艺手段。LCD28项工序，但是AMOLED只有17项工序，有17项工序，工艺更简单，也有产生低成本趋势。但是很遗憾，AMOLED直到今天才和LCD比较，才具有一点优势，LCD 200多亿建一个厂，他可以把很多工序切割出去，我们5、6个工厂，7、8个工厂可以组合成一个LCD产业。但是AMOLED门槛非常高，在一个工厂里面从玻璃导入到屏做出来，所有东西必须在一个工厂里完成，这是AMOLED产业非常大的难度所在。也就是说AMOLED要玩的话，不是一个很大的企业，没有相当大的资本实力的话是做不起来的。国内京东方、华星光电像这样的企业他们有很强的积累，也有很强的生产积累，做OLED才是有可能真正最后的赢家。

另外一方面，AMOLED也提供了新的应用用途，比如柔性显示、透明、虚拟现实、照明。毋庸置疑，整个AMOLED在当前现在这个时间点上，全球AMOLED重心在韩国，韩国重心在哪？在三星公司。三星出货量是远远甩开所有竞争对手综总合，所有竞争对手加在一块不到他一个零头。他们5.5代线有16条，6代线2016年花了一年时间调试，6代线产线技术也产生比较大的突破。未来相当一段时间，整个三星仍然是AMOLED行业霸主，会是一个王者地位。

全球OLED产业概况

虽然三星在AMOLED这个行业上领导地位无可撼动，产业规模非常大。可是在韩国以外，我们会看到，整个亚洲平板显示是全球中心所在，除了三星，中国在OLED方面建线，有志于OLED的企业中国是最多的，包括我们台湾友达、群创，大陆的京东方、和辉光电都是非常积极。所有企业恐怕大中华区域是最多的。

到2018年甚至2020年，虽然京东方在成都第一条线搬入，接着建第二条产线，到2020年整个行业重心还是在韩国。这个资料是我和我在日本的一些朋友交流，他们生产设备的企业，作为AMOLED，生产蒸镀设备，日本公司技术实力最强，他们说到2018年韩国六代线会扩展到12条，到2020年会扩展到24条，他们后面建线只是拷贝，技术门槛非常低。中国在后面会有一个相当长的追赶过程。

AMOLED门槛是很高的，从玻璃进入工厂一直到显示屏出来，很多工序都要在工厂里面完善，所有东西全都要在工厂里面，所以这个技术的掌握，这个技术的突破在工厂里面，所做的事情非常多，是相当长的技术积累过程。中国也是跑不了。韩国三星积累了这么长时间，中国也需要那么长积累。

到2015年，AMOLED全球销售额已经达到100亿，2020年市值可能扩大到760亿，现在AMOLED主要应用市场方向是手机，它在中小尺寸显示屏方面市占率已经超过3%，我说的是中小尺寸显示屏，不是智能手机，智能手机AMOLED市占率更高。很快会超过15%。到2020年智能手机市场，手机在发展，但是没有AMOLED出货量发展来得快，AMOLED出货量未来发展有可能会有更大的尺寸，往Pad、车载方向发展下去。

材料是OLED发展的基础

全球整个产业链格局来说，上中下游基本上这个产业链，中国是很缺乏的。上游尤其是材料这块，主要是国外材料企业为主，UDC、出光等等。中游，三星、维信诺等等。配套方面中国在基础原材料具有一定优势，母公司万润股份在化学品积累比较强一些，整体OLED产业链还比较缺乏。

AMOLED显示方面，未来会是什么发展趋势？我们说任何显示器后面发展一定是性价比竞争。AMOLED目前我们看到在2015年我们市场预测，大概我也是和同行有所交流，AMOLED它的成本现在和LTPS比较已经有一个优势地位。如果产线进一步扩大到6代线，随着规模扩大，三星生产AMOLED产线规模5.5代生产一片AMOLED成本是1的话，到6代线成本会变成43%，一半成本会飞掉。再进一步往上走，三星现在一块AMOLED屏30美金，它的成本15美金，以五代线为主的时候。再往后面，6代线，利润空间更大。中国追赶恐怕有相当长时间会有一个非常苦恼的时期。你追赶三星售价，三星降价，他能够降得起，他利润空间非常大。所以未来中国AMOLED会有一个发展艰难时期。还有很多问题要解决，这也是提供了新的发展机遇。有这些需求也正是AMOLED发展原动力所在。

稍微总结一下，所有参与AMOLED行业里面这些地区，以三星为代表，韩国公司在OLED生产能力无疑第一。中国大陆生产潜力巨大，在全球有非常优势地位，潜力很大。所以大陆很多厂家都布局这个方向。

站在我们现在这个时间点，这个图可能会有一点不太正确，就是关于AMOLED整个生产链，过去说液晶，做面板的企业是整个生态链里面最苦恼一块，因为利润空间最薄。如果没有政府支持，京东方就亏掉了。整个在产业链里面，上游液晶材料，中游玻璃基板，在产业链里面，京东方面板这块，包括华星光电，面板比较苦闷。但是三星，AMOLED刚好相反，因为三星一支独大。因为AMOLED，他整个曲线和液晶显示曲线刚好相反过。

我很多朋友是在出光公司工作，他说我们出光公司从来没有在材料方面赚过钱。但是在AMOLED这个行业里面出光公司利润非常薄，做面板这块，三星公司利润空间很大。我们看到产业链这个微笑曲线。中国未来AMOLED会是什么样的微笑曲线？我们相当长时间追赶不了三星，就因为面板制造积累不足，整个产业链发展严重不足，尤其是AMOLED材料这块发展非常不足。如果AMOLED所有材料全部从国外进口的话，光材料这块总成本占面板成本37%，怎么算AMOLED都是亏钱。所以进一步完善产业链发展和布局，这是AMOLED非常大的课题，也是责任所在。包括本人做OLED做了16年，我们也希望在中国OLED产业链上把布局方面做出自己的一些贡献。

万润股份是做什么的？

下面就关于我们母公司万润股份以及子公司三月科技布局方面的介绍。万润股份是中节能下属子公司。他在国内做液晶材料做最成功的企业。现在涵盖包括医疗、环保材料，以化工为核心。替代液晶材料的是什么？是OLED，所以万润股份在OLED方面布局是有历史必然。

万润股份在OLED布局分三块，一个是万润股份母公司主要体现在化学研发，分子合成。还有一个二级子公司九龙化学，主要集中在化学品制作，整个OLED材料里面利润最薄那一块，被国外杀价杀的血淋淋这块，他们利润非常薄。三月科技我们希望布局下一代AMOLED材料，成品材料，希望真正在中国，面板能够搭载中国的AMOLED材料，和国际一线材料企业默克、出光竞争。

三月科技2015年在OLED材料有一部分销售，目前集中在研发这块。我们产业优势在什么地方？第一，化学方面我们20多年深厚积累。我们的中间体、粗品，我们的品质经过全世界考验，有很好布局。万润股份做单晶出身，主要卖给德国默克，万润股份有一个自豪，任何一个显示屏里面一定有万润的材料。

我们在液晶层面布局，把这个转移到OLED，我们的升华提纯、器件验证也有很强大的积累和沉淀，一个月加工量200公斤，至少在大中华地区是最大的。器件验证、材料深度开发也建立了比较完善的软件配套。

首先体现在投入上，2013-2015年万润股份在OLED材料研发投入3000万，未来规划2015-2018投入一个亿，现在看来一个亿根本包不住，我们做五年规划，把规划放更大一些。一个亿今年我们就干掉4000多万，未来还有两年时间怎么办？这个投入非常大，就希望在中国很好的能够突出出来。

我们目标是什么？当前三月科技我们定位也是非常清晰认识到不是我们低调，清晰认识到当前三月科技定位就是整个OLED材料领域其他这一类，希望经过三到五年发展，把万润股份在世界版图地位进一步提升，至少提升到先进材料制造企业甚至提升到半智权公司、智权公司。

美国UDC因为掌握核心技术，100多人的公司，赚的盆满钵满，过着皇帝般生活。我们希望把公司层次往上提，最好到智权公司。有没有机会达到？我们认为完全有机会。因为目前布局材料方向。

TADF材料有哪些优势？

这张表是日本九州大学教授做的一张表，OLED发展历史就是材料发展历史，材料决定OLED显示屏亮度、色纯度、耗电、寿命等等，决定了OLED显示屏90%性能。目前三月科技在OLED材料开发方面我们主要重点是集中在从3.5代起开发TADF磷光体系，我们希望打破UDC磷光垄断，打破日本蓝色荧光垄断，希望建立起TADF体系。

我们布局TADF材料正是看到他的优异特点，希望在材料色纯度、自主性、耗电量、电压方面提供很好的解决方案。我们研究TADF不是说一个全新体系，我们TADF也可以兼容过户可取传统习惯，你仍然在习惯使用磷光材料或TTA材料，我们也可以兼容。这是产业垄断，技术方面我们下面可以深度交流。

更重要一方面我们选择TADF方向，因为TADF材料方向很好能够使得整个器件材料体系很好做出类似不输于磷光材料效率。寿命潜力也是非常大。寿命来自于它的激发态，激发态到激态时间越短越正。磷光材料能够达到的寿命，TADF理应更好。这是一个技术潜力所在。我们真正布局TADF不可能什么都做，我们主要是在蓝色、绿色发光层材料，也是基于客户对市场的判断。

目前绿色发光材料，我们把三星最新的Note6解剖了之后，发现他们整个屏性能是这样的性能，真正潜力，绿的真正潜力应该超过200。这个也是一个技术发展的需要所在。为了开发TADF材料，我们投入相当大，建立了三大平台。一方面是化学膜平台，这是基于材料分子设计，还有分析检测平台，还有器件电路平台，我们希望我们材料通过我们器件做出客户希望的性能指标。

这是我们在2016为止我们平台建设，我们蒸镀平台已经有了一条100×100蒸镀线，未来200×200蒸镀线，恐怕比很多面板企业蒸镀线标准还要高，我们和很多面板企业都有沟通，他说你们配置太好了。

这是万润股份在这块有一个体现。2016年一年时间专利申请量，预计到年末166篇专利，到现在120篇专利。日本有一个公司做TADF，德国也有一个公司做TADF材料，虽然我们是一个后进者，我们在一个指标达到第一，专利量，日本公司的只有57篇，德国公司只有60篇，我们比他们最多，今年会达到166篇专利量。

OLED整个发展我们认为在2024年一定会达到行业拐点，也是为了行业拐点，我们中国所有平板显示人在努力，三月科技、万润股份都在努力，希望为国家OLED产业链提升作出自己贡献。谢谢！

来源：第十二届中国国际显示大会（CIDC2016）文字实录

作者简介

李崇，工学博士。自2000年开始留学日本，师从日本OLED研究第一人的山形大学城户教授，从事OLED基础科学及产业研究，期间参与日本国家大型项目研究，同时参与了山形大学与日本松下电工，ZEON等企业的产业共同研究。2003年入职日本富士电机先进技术株式会社，从事全彩OLED产业化技术研究，在企业工作期间，先后参与或主持大尺寸全彩PM-OLED显示器研究、高性能AM-OLED显示器研究、先进CCM技术研究等工作，并获社长革新奖奖励。在富士电机公司工作期间，作为企业共同研究员，参与了日本文部科学省所属，信州大学地域团簇技术振兴项目研究。 2009年，李崇博士回国，并坚持从事OLED光电材料的基础和产业化研发工作。自2013年起，李崇博士担任中节能万润股份有限公司下属，江苏三月光电科技有限公司技术总监职务，专注于OLED光电材料的开发，生产与销售。

李崇博士专注于OLED产业技术研究逾16年，发表论文逾20篇，申请专利100多篇。基于在有机光电材料及器件领域的长期积累，并借助于万润股份在电子化学品领域20多年生产技术支持，带领万润股份的OLED材料事业方向，成为中国OLED材料领域的龙头企业。当前，三月科技将更多精力放在自主知识产权OLED材料的研究，特别是专注于TADF发光材料及关联技术的研发。

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