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大陆强势崛起 台湾半导体好日子不再?

来源:CTIMES|

发表时间:2017-01-11

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近年来行动装置推陈出新,带动高阶制程技术之需求大增,致2013年起台湾的集成电路业产值连年创下历史新高,2013、2014年各呈二位数成长,分别年增16.2%及23.9 %。


唯有2015年下半年至2016年上半年因全球经济疲弱,手持行动装置销售滞缓,致104年产值仅年增6.2%,2016年下半年因终端电子产品需求回升,加上物联网、车用电子、智慧自动化等新兴应用发展,致2016年1至10月产值达1兆392亿元,年增5.4%,预期2016年全年集成电路业产值将突破1兆2千亿元,续创新高。


晶圆代工为集成电路业成长之主力


按产品观察,晶圆代工产值占集成电路八成以上,由于先进制程技术持续精进,国际各大品牌行动装置推陈出新,通讯晶片需求强劲,累计2016年1至10月产值达9,035亿元(年增8.6%),为集成电路业成长之最主要贡献来源;DRAM产值居次,因价格相对较104年为低而年减12.5%。


集成电路出口市场以中国大陆及香港居冠


台湾的集成电路业直接外销比率约八成,2016年1至11月集成电路出口总值达709亿美元,较2015年同期成长11.1%,主要出口市场以中国大陆及香港(占54.8%)为首,年增22.5%最为显著;新加坡(占14.1%)居次,年减6.5%,日本(占8.7%)及南韩(占8.5%)再次之。


台湾业者为保持领先优势提高资本支出


为提升竞争优势,台湾业者积极进行研发及投资,尤以晶圆代工厂投入资本支出最为可观。依据证交所公开资讯观测站公布之2016年前3季资料显示,台积电资本支出2,155亿元(年增24.6%),联电697亿元(年增47.7%),有助于推升集成电路业之生产能量。


晶圆代工市占稳居全球第一


根据国际研调机构顾能(Gartner)统计,2015年全球晶圆代工销售市场为489亿美元,其中台积电市占率高达54.3%,较2014年增加0.5个百分点,稳居全球晶圆代工市场之第一名宝座,联电、力晶科技、世界先进等亦名列全球晶圆代工前十大厂商,市占率合占67.2%,与2014年相近。


崛起的中国大陆半导体,台湾半导体好日子快到头了?


近年来,中国大陆大力投入半导体建设中,在年底1500亿美元规模的存储产业开工以后,似乎给台湾产业带来的威胁日益巨大。


首先是设计产业;


大陆IC 设计厂商数量及规模皆快速成长,和台湾差距不断拉近,大陆海思2015 年的营收额已有约联发科的一半,且已超过台湾IC 设计二哥联咏;而展讯与锐迪科正式合并后,同样将超越联咏的规模。大陆的IC设计业多是本土陆资,IC产品除传统3C应用外,政策更扶持诸如车电、医电MCU、智慧卡IC等产品,未来在IoT政策带动需求下,IC设计公司将如雨后春笋般出头。


近十年来大陆IC设计业者快速崛起,回顾2004年,全球前50大无晶圆厂半导体(Fabless)供应商还没有大陆业者,2015年已有近700家Fabless厂商。2015年前50大Fabless名单中,美国Qualcomm和Broadcom仍保持第一和第二,联发科从第六提升至第三,值得关注的是出现7家大陆业者,且排名多属上升,海思已窜至第七名。


其次,晶圆厂的迅速崛起,这也是对台湾的一大威胁。


根据SEMI(国际半导体产业协会)的全球晶圆厂预测(World Fab Forecast)报告指出,2015年晶圆代工业整体产能已超越存储,成为半导体产业当中最大的部门,并且在未来几年可望持续领先。预料晶圆代工产能每年将成长5%,超越业界整体表现,晶圆代工产能到2017年底预计将达到每月6百万片(8吋约当晶圆)。


台湾的晶圆代工产能居全球之冠,其中12吋的产能占全球晶圆代工产能比重55%以上。台积电与联电是台湾晶圆代工产能的两大主要推手。台积电十二厂第七期、十五厂第五及第六期正积极准备迎接10纳米以下制程产能。联电则持续扩充28纳米产能,十二A厂第五期也准备投入14纳米制程。


另一方面,晶圆代工产能全球第二的中国大陆则是成长最快的市场。2015年整体晶圆代工产能为每月95万片,预计到了2017年底将增至每月120万片,占全球晶圆代工产能将近20%。大陆晶圆代工龙头中芯国际(SMIC)目前正致力提升北京B1厂和上海八厂(两者均为12吋厂)等既有厂房的产能。


同时该公司也正在提升新成立的北京B2厂(12吋)与深圳十五厂(8吋)产能。中芯的扩充计画同时包含了先进的28纳米/40纳米产能,以及技术成熟的8吋晶圆制程。其他扩大产能的业者还包括武汉新芯(XMC),旗下A厂产能将持续投入NOR快闪存储代工业务;上海华力(Huali)也即将成立第二座晶圆厂,预计明年动工, 2018下半年起可望开始投注产能。


未来几年,台湾的晶圆代工业者也将对晶圆代工产能有所贡献。今年稍晚联电位于厦门的12寸厂将开始投产,2017年有力晶合肥厂,台积电南京厂则将在2018年上线。这三处厂房全面投产后,将带来每月至少11万片(12吋)晶圆的产能。


除了增加产能,先进制程的技术竞赛也特别激烈。台积电、三星(Samsung)与格罗方德(GLOBALFOUNDRIES)都想在10nm以下技术节点取得领先地位。技术的演进将带动晶圆代工业者在未来几年内持续投资,其中又以台湾与中国大陆为最。


存储产业,大陆强势崛起


中国大陆现在的三大存储基地已经开工,这可能对台湾来说,也是一个不大不小的挑战。


据报道,近期大陆三股势力正如火如荼点燃DRAM主导权大战,长江存储传已评估到南京设立12吋厂,联电大陆DRAM厂福建晋华计划2018年量产,并在南科厂同步研发25、30纳米制程,至于合肥市与北京兆易创新(GigaDevice)合作的合肥长鑫,由前中芯国际执行长王宁国操刀,大陆这三股DRAM势力将决战2018年,抢当大陆DRAM产业龙头。


尽管大陆布局自制3DNANDFlash雏形渐现,长江存储将与已购并飞索(Spansion)的赛普拉斯(Cypress)合作,切入32层和64层3DNAND技术,由于门槛较高,长江存储仍有机会急起直追国际存储器大厂,然值得注意的是,全球存储器产业将率先上演大陆力争DRAM主导权戏码。


目前大陆DRAM势力处于战国时代,至少有三股DRAM势力全面竞逐版图,除了长江存储之外,还有联电旗下福建晋华,其主要操盘手为前瑞晶总经理、现任联电资深副总陈正坤,第三股DRAM势力则是合肥市政府结合GigaDevice及王宁国人马成立的合肥长芯。


长江存储与旗下武汉新芯原本是扮演大陆存储器中心角色,将统筹3D NAND和DRAM两大存储器技术发展,然大陆政府传出针对长江存储DRAM布局进行规范,若是自行研发DRAM技术必须先量产3D NAND,但若对外购买技术则无此限制,使得长江存储积极与国际大厂合作,以加速DRAM量产,并获得专利保护伞。


长江存储除了积极与美光洽谈DRAM技术专利授权,业界亦传出正着手评估自建或购并现有晶圆厂的可能性,甚至有意跟随台积电脚步评估在南京设立12吋晶圆厂,长江存储执行长杨士宁则表示,将以购并现有晶圆厂为第一考量。


近期武汉新芯12吋新厂已经动起来,单月产能规划30万片,涵盖NAND Flash和DRAM芯片,然业界预期长江存储两大产品线的生产基地,最终仍会分开进行。至于大陆另外两个DRAM阵营亦加快脚步展开研发自制,希望抢在长江存储之前先量产DRAM技术,以争取大陆DRAM产业宝座。


联电与福建晋江地方政府合作成立的福建晋华新厂已经动工,预计2018年进入量产,业界传出大陆注资近新台币100亿元,让联电在南科厂同时进行25、30纳米技术研发,预计2017年底完成技术开发,福建晋华则配合在2018年下半装机,届时联电南科厂DRAM技术将快速转到福建晋华量产。


尽管福建晋华至少要投入25纳米以下制程技术,才有机会获得大陆官方青睐,但联电采取较谨慎作法,避免一下子投入25纳米技术开发面临失败风险,遂同时研发30纳米作为备案。


大陆第三股DRAM势力系由王宁国操刀的合肥长鑫,原本合肥市政府和Giga Device投资的厂房,传出主要投入DRAM相关存储器IC设计,然近期业界传出该阵营将豪掷逾新台币1,000亿元,同时进行DRAM研发和制造。


目前大陆这三股DRAM势力持续进行招兵买马,并双头并进朝向技术专利授权及自主技术研发模式发展,希望趁着大陆DRAM主导权还未底定之前先卡好位,预期2018年这三大DRAM阵营将力拚量产并陷入激战。


在此期间,大陆疯狂挖角台湾仅存的存储产业人才,这对台湾来说,是一个重大的打击。现在台湾业者和美光的合作,是否对大陆造成重大影响,这又是另一个话题了。


根据台湾本地的半导体观察家陆行之所说,目前看来,只要台湾经济部投审会能在未来12个月内,(1)有条件通过紫光25%参股力成和南茂案—或改由长江存储申请参股或交换部分股权;或(2 )有条件开放IC设计业让长江存储参/换股NAND flash控制器的群联电子;或(3)批准南亚科进行技术合作来换取长江存储的参股,这些台湾存储公司和员工,都还有机会参与中国大陆存储产业5%到50%自给率一条龙式的全新布局,并与韩国大厂争夺市场。


如果这些都无法完成,未来五到十年,台湾存储产业应会寻求机会与长江存储设立合资企业,或寻求机会溢价卖给日本欧美大厂寻求下市。否则长江存储必将大量从力成、南茂、群联、南亚科高薪挖角以建立自己的供应链,并打击仅存的台湾存储相关厂商。


华亚科溢价卖出,力成、南茂同意紫光参股,群联潘健成董事长最近不断呼吁政府有条件开放中资投资IC设计和为求企业经营弹性和生存而涉及子公司财报不实案,都在显示,奄奄一息的台湾存储产业极需要政府更有策略思维的解救。(来自:CTIMES)

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