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10.64亿元并购新三板和成显示 飞凯材料一年三并购加速新材料布局

来源:新材料在线|

发表时间:2016-11-30

点击:13

【新材料在线/赵辉】飞凯材料的新材料产业布局正在不断加速。继收购大瑞科技、控股长兴昆电后,飞凯材料近日豪掷10.64亿元拟收购江苏和成显示科技股份有限公司(下称“和成显示”)100%股权。


11月25日晚间,飞凯材料公告称,公司拟以发行股份加支付现金的方式,作价10.64亿元购买江苏和成显示科技股份有限公司(下称“和成显示”)100%股权,标的资产增值率为374.26%。


收购草案显示,飞凯材料拟以56.75元/股的价格向张家口晶泰克显示科技有限公司、江苏联合化工有限公司、深圳市汉志投资有限公司等7名对象发行1071.36万股股份,并支付现金4.56亿元,合计作价10.64亿元购买和成显示100%股权。同时,公司拟向4名对象发行股份募集配套资金4.7亿元,用于支付本次交易的现金对价和相关发行费用,发行价格为65.75元/股。


资料显示,和成显示是专业从事液晶显示材料研发、生产和销售的企业,产品主要包括TN、STN、TFT型混合液晶,是国内为数不多的能够提供包括TFT混晶材料在内的企业之一,在混晶的研发和生产上具有明显优势。


和成显示2015年度营业收入2.21亿元,归属母公司净利润4147.23万元,分别相当于同期上市公司相关财务指标的51.27%和39.42%。2016上半年实现收入1.74亿元,同比增长117.89%,归母净利润3403.89万元。


此外交易对方承诺,和成显示2016年、2017年和2018年实现的扣非净利润分别不低于6500万元、8000万元和9500万元。如业绩承诺期间顺延,转让方承诺2019年实现的扣非净利润不低于1.1亿元。


飞凯材料方面表示,交易对方与上市公司在业务特点、发展理念、目标市场、人才专业结构、生产及销售模式等方面均具有相似性和互补性,双方在销售市场、营销管理、技术研发、融资渠道等方面整合与协同的空间广阔。此外,双方在实现优质客户资源共享的同时,能够为更多行业客户提供更完善的综合技术解决方案和一体化服务,从而更好地抢抓市场机遇,提高公司总体市场份额,拓宽新的业务领域。


这已经是飞凯材料2016年的第三次新材料领域的并购。


此前的7月21日,飞凯材料公告称,拟以自有资金收购大瑞科技的100%股权。


大瑞科技主要从事半导体封装用的锡球制造与销售,系全球BGA、CSP等高端IC封装用锡球的领导厂商。飞凯材料表示将借助大瑞科技优质的人才资源、资质资源和行业地位,加速国内半导体封装用锡球的国产化进程,同时更好地发挥协同效应,与公司IC湿电子化学品形成协同效应,在IC材料领域布局越发完善。


11月14日飞凯材料公告,拟收购长兴昆电的60%股份,长兴昆电长期致力于开发中高端器件及IC封装所需的材料,主要专业生产应用于半导体器件、集成电路等封装所需的环氧塑封料,可提供标准型、低应力型和高导热型等系列产品,为业界主要供货商之一。


飞凯材料拟通过对长兴昆电控股权的收购丰富公司产品线,立足半导体材料的研发、生产和销售,积极拓展半导体材料的国内外市场;借助长兴昆电、长兴中国和长兴材料优质的人才资源、资质资源和行业地位,更好地发挥协同效应,进一步丰富和优化产业结构,完善公司产业布局,提高公司在半导体材料领域的综合竞争力。


“公司并购的方向是以新材料为主,希望能与公司目前业务产生协同。”飞凯材料董秘兼财务总监苏斌在接待机构投资者时表示。


数据显示,飞凯材料2016年前三季度实现营业收入2.91亿元,实现归属于上市公司股东的净利润为5348.99万元。




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