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全球半导体20强最新排名,几家欢乐几家愁?

来源:半导体行业观察|

发表时间:2016-11-17

点击:2452

昨天,IC Insights发布了2016年全球前20大半导体公司的排名预测。在这份榜单中,不出意料地,英特尔仍然稳居榜首,三星与台积电分列2、3位,晶圆代工厂联电UMC排名第20。在地区分布方面,这20大半导体公司中,有8家总部在美国,3家在日本,3家在中国台湾地区,3家在欧洲,2家在韩国,1家在新加坡。


前20大半导体企业中,有3家是纯代工厂(台积电、GlobalFoundries和UMC),5家IC设计公司(高通、博通、联发科、苹果、英伟达Nvidia)。如果不计3家纯代工厂,AMD(42.28亿美元,估测的2016年销售额)、海思(37.62亿美元)和夏普(37.06亿美元)将进入前20。


不计算纯代工企业,该名单中的前17大半导体公司总销售额占全球半导体总销售额(3571亿美元)的68%,与2006年的58%相比,前17大半导体公司占比提升了10个百分点。


在这20家公司中,有9家的营收有望超过100亿美元,今年的前20大入围门槛仍为45亿美元左右。如果高通对NXP(恩智浦)的收购能够在2017年末完成,新公司营收将有可能超过250亿美元。


行业三强地位稳固

在今年20大半导体厂商营收排名中,英特尔年度营收预估将达 563.13 亿美元,将续居全球半导体龙头位置,三星(Samsung)今年营收预估约 435.35 亿美元,将位居第二,而晶圆代工厂台积电今年营收约 293.24 亿美元,居第三名,其后排名则依序为高通、博通、海力士、美光、TI、东芝、恩智浦、联发科、英飞凌、ST、苹果、SONY、英伟达、瑞萨、格罗方德、安森美和联电。


英特尔的榜首位置仍无可撼动,三星与英特尔的差距从2015年的24%,今年将被拉到29%。苹果公司排名上升3位,联发科与英伟达分别上升两位,格罗方德由于业绩大幅下滑11%,排名下降3位。


不一样的苹果

苹果公司在这前20大公司中有些特殊,其芯片只用于本公司产品,并不外销。IC Insights估算2016年苹果处理器的“销售额”在65亿美元左右,在前20大中排名第14。


喜忧参半,冷暖自知

前20大半导体公司平均增长率预计为3%,比ICInsights对全球半导体市场的最近一次预测高出两个百分点。虽然平均增长率为3%,但这20大公司中,具体表现却有喜有忧,有5家公司取得了两位数增长(英伟达、联发科、苹果、东芝和台积电),有4家公司预计同比下降10%或以上,分别是SK海力士、美光、格罗方德和恩智浦。2016年上半年存储器的不景气对半导体市场影响颇大。


Nvidia是20大企业中增长最快的,IC Insights预计其2016年销售额同比将增长35%。英伟达的最新财报(2016年第三季度)显示,其GPU和Tegra处理器在市场上大受欢迎,游戏业务同比增长63%,数据中心业务同比增长193%,汽车电子业务同比增长61%。


联发科增长速度仅次于Nvidia,今年营收估计将达到86.1亿美元,同比增长29%,将是半导体业界成长幅度第二大的厂商,并将超越英飞凌与 ST,升上全球第 11 大厂的位置。虽然全球智能手机出货量增长预计仅为4%,但联发科手机芯片颇受中国手机厂商(如Oppo和Vivo)青睐,这是联发科表现抢眼的主要原因。


今年,安森美(ON Semi)在完成了对飞兆半导体的收购之后,来到了排名的第19位,在前面的这些大佬面前,这位新进的“小兄弟”肯定是踌躇满志的,笔者看好其未来的发展,在这个模拟技术重要性愈加突出的时代,再加上飞兆半导体这么有历史感,技术功底深厚的现象级半导体企业,两家联手,焕发第二春的概率极大。


回顾2015

相比于去年的榜单,今年的这些半导体大鳄都有哪些变化呢?下面,就让我们回顾一下2015年的全球前20大半导体厂商的排名情况吧,同样是来自于IC Insights的统计结果(都是年底给出的预估性榜单,与当年实际的排名和销售额会有一定出入,这里只对预估的内容做一个大概的比较),如下图所示:


巨头间的博弈

通过去年的这份榜单,我们可以看出,行业排名第二的三星相较于2014年,拉近了与龙头英特尔之间的距离,当时,预估英特尔2015年业绩比三星高出21%(实际高出24%),但该数字在2014年为36%。若调整货币因素,其实三星2015年的销售业绩只比英特尔低11%。但2016年的情况又反转了,如前文所说,三星与英特尔的差距从2015年的24%,今年将被拉到29%。


本来去年三星的表现非常优异,对老大英特尔逐步逼近,距离越来越小,但今年却拉大了。原因何在呢?在笔者看来,原因主要有:一是手机因素,三星这边,凭借其全产业链优势(手机用处理器、存储器等芯片和元器件,相关软件、操作系统,以及品牌手机),而且一直在稳扎稳打地开拓市场,使其在2014和2015年的市场占有率稳步提升,使得总销售额逐渐逼近英特尔,而反观英特尔这边,那么多年欠下的移动互联网债太多,虽然努力开发手机和平板电脑相关技术和产品,但无奈下手太早,很难形成自己的生态,最终还是没能干过ARM生态系统,铩羽而归。这使其在手机方面投入巨大,但收效甚微。此消彼涨,使得三星在2015年销售额离英特尔越来越近。

而从2015年底开始,英特尔清楚地看到了其在手机上投入的形势,果断收手,将发展重点放在了物联网和智能硬件方面,也可以说是四面出击,凭借其多年的技术和经验积累,以及在手机业务上吸取的经验和教训,并通过一系列的收购,使其发展方向与市场及其自身情况达到了比较好的融合与统一,相比于做手机,其发展状态好多了,从而使2016年的业绩重新回到了正增长状态。


反观三星,由于这两年手机市场增速严重下滑,对其销售额的影响很大,加之手机市场竞争空前激烈,使其市场占有率和利润率不断下降,这使其推出产品的周期不断缩短,在品质方面多少都会受些影响,NOTE 7炸机事件就是一个例证,对三星的营收和品牌影响不小。这些都使其2016年的销售额相较于2015年,增速大幅下降。同样是此消彼涨,导致今年其与英特尔的差距又拉大了。


没落英雄何时归

而英特尔的老对头AMD,2015年首度跌出了IC Insights的全球前20大半导体厂商排行榜,今年也没有回来。不知道这位没落英雄何时能够振作、回归,这方面,有不少AMD粉丝还是很期待的!


新NXP 新高通,世界变化快!

NXP在2015年排名第15,Freescale排名20,两家合并后,今年的新NXP在榜单中排到了第10,而IC Insights的统计速度远跟不上产业资本的并购效率,就在前几天,成立才一年多的新NXP又被高通给收购了,这么疯狂的举动和速度,使得明年IC Insights的榜单又有不少料了,最起码新高通的位置值得期待!


中国半导体行业的希望

无论是2015,还是今年的榜单,不难看出,里面依然没有我国大陆本土企业的身影,这也是今后几年我们要期待的。虽然暂时还没有,但并不说明我们没有成绩,就像前文所说,在今年的榜单中,如果不计3家纯代工厂,AMD(42.28亿美元,估测的2016年销售额)、海思(37.62亿美元)和夏普(37.06亿美元)将进入前20。这其中就有我们的华为海思。


在我国大陆地区,以海思为代表的一大部分半导体企业,特别是IC设计公司,最近这几年取得了不俗的成绩。得益于华为手机的庞大销量,加上视频解码芯片方面的表现强悍,华为海思年收入达到了约221亿元,在国内领先,紧跟其后的是清华紫光展讯,近年来在2G/3G/4G方面的强势表现,稳居国内IC设计厂商第二的位置。Strategy Analytics的统计数据显示,由于中国庞大的市场作后盾,展讯抢下2016年第一季移动处理器市场13.5%的份额,对比展讯去年9.3%的市占率,增长趋势明显,可见其后劲十足。进入下半年,展讯更是在智能手机市场上持续发力,不断抢占市场。




据统计,2015年中国大陆IC设计业产值达到1234.16亿元,增长幅度超过了25%,2016上半年,继续保持高速增长,销售额为685.5亿元,同比增长24.6%。2016全年,行业销售收入预计为1518.5亿元,比2015年增长23.04%。


大陆地区设计业销售额首次超过台湾地区。2016年二季度,根据中国半导体协会公布的数据,中国大陆地区集成电路设计业销售额达到401.6亿元人民币;台湾半导体协会公布的台湾地区集成电路设计业销售额为1697亿元新台币,折合成人民币约为359.5亿元。


在IC设计企业方面,展讯首次跻身全球前十。根据IC Insights发布的2015年全球前十大IC设计公司排行及整体销售额。大陆IC设计企业海思和展讯上榜,分别排名第六位和第十位。


2017年,如果高通能够顺利完成对恩智浦收购的话,将有20名之外的公司进入前20,如果华为海思的增长势头能够保持稳定状态,进入全球前20大半导体榜单的可能性不小。让我们共同努力、期待吧!


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